ServiceTitan의 첫날 거래에서 주가 급등

ServiceTitan의 주가는 목요일 나스닥 첫날 거래에서 46% 급등했는데, 이는 올해 벤처 지원 유니콘의 마지막 대규모 IPO가 될 가능성이 높습니다.

빌딩 서비스 전문가를 위한 플랫폼을 제공하는 캘리포니아주 글렌데일에 본사를 둔 이 회사는 수요일 늦게 IPO 가격을 주당 71달러로 책정했습니다. 이는 예상 범위인 65~67달러를 초과했으며 회사의 초기 가치는 약 63억 달러로 설정되었습니다. TTAN이라는 기호로 거래됩니다.

이번 제안은 기술 IPO에 있어 상대적으로 부진했던 한 해를 마감합니다. 전반적으로 올해 상반기는 토론 플랫폼 Reddit, 연결 기술 개발자 Astera Labs 및 데이터 보안 제공업체 Rubrik의 대규모 제품이 호평을 받으며 활기가 넘쳤습니다.

그러나 2024년 하반기에는 기술 제공 활동이 둔화되었으며, 미국 유니콘은 상장 신청을 압도적으로 반대했습니다. IPO 후보 목록에서 오랫동안 인기를 끌었던 ServiceTitan은 예외로 11월 중순에 S-1을 제출했습니다.

10년 이상의 자금 지원

2012년에 설립된 이 회사는 이전에 수많은 벤처 및 사모펀드 후원자로부터 최소 15억 달러를 모금했습니다. S-1에 따르면 ServiceTitan의 클래스 A 보통주 최대 보유자는 Iconiq Growth(24%), Bessemer Venture Partners(13.9%), Battery Ventures(7.5%) 및 TPG(6.4%)입니다.

ServiceTitan은 2021년 자금 조달 라운드 이후 시장 최고치에 가까운 95억 달러의 가치를 지닌 것으로 알려졌습니다.

재무 성과에 관해서, 회사의 재무는 수익 증가와 순 손실 감소를 보여줍니다. 7월 31일까지 6개월 동안 ServiceTitan은 2023년 같은 기간보다 26% 증가한 3억 4,800만 달러의 수익을 올렸습니다. 2024년 해당 기간의 순손실은 총 9,200만 달러로 1년 전보다 12% 감소했습니다.

손실의 대부분은 판매 및 마케팅(7월 31일까지 6개월 동안 1억 1,600만 달러)과 R&D(같은 기간 1억 2,100만 달러)에 대한 높은 지출에서 비롯됩니다. 이러한 비용이나 관리 비용을 제외하면 ServiceTitan은 총 이익이 2억 3300만 달러라고 밝혔습니다.

관련 자료:

일러스트: 돔 구즈만