LatAm Startup Funding은 소폭 상승세를 보이고 있습니다.

라틴 아메리카 스타트업에 대한 자금 조달은 최근 분기 동안 안정된 것으로 보입니다. 그러나 투자는 여전히 몇 년 전 기록적인 최고치를 훨씬 밑돌고 있습니다.

이는 3분기 남미 및 중미 기업에 대한 자금 조달에 대한 Crunchbase 개요에서 나온 광범위한 결과였습니다. 자금 조달은 여러 단계에 걸쳐 균등하게 이루어졌으며 몇 가지 큰 라운드가 혼합되었습니다.

우리는 이 지역에 대한 성장 단계 투자를 통해 총 8억 8,400만 달러의 알려진 종자를 확보했습니다. 이는 이전 분기 및 전년도 수준보다 약 14% 증가한 수치입니다. 하지만 여전히 2022년 초 정점 분기에 기업들이 확보한 것의 4분의 1에도 미치지 못한다.

관점을 위해 지난 14분기 동안의 총 투자를 단계별로 색상으로 구분하여 차트로 표시했습니다.

라운드 수는 시드 및 초기 단계에서 일부 감소했지만 후반 단계 거래에서는 증가했습니다. (시간이 지남에 따라 거래가 나중에 Crunchbase 데이터베이스에 입력됨에 따라 시드 수가 증가할 것으로 예상됩니다.)

더 큰 그림을 보기 위해 아래에 지난 14분기의 거래 건수를 차트로 표시했습니다.

목차

핀테크는 여전히 거대하지만 지배력은 다소 약함

평소와 마찬가지로 핀테크 및 핀테크에 인접한 스타트업이 가장 큰 라운드를 많이 유치했습니다. 그러나 B2B 상거래 및 디지털 헬스를 포함한 다른 부문에서도 상당한 규모의 투자가 이루어졌습니다. 설명을 위해 우리는 이번 분기 최대 규모의 거래 11개 목록을 정리했습니다.

가장 큰 자금 조달은 신용 카드 및 온라인 금융 서비스 제공업체인 멕시코 시티에 본사를 둔 Stori가 8월 자금 조달에서 2억 1,200만 달러를 모금했는데, 이는 대략 절반이 부채이고 절반은 자기자본이었습니다. 이번 라운드를 통해 5년차 유니콘은 콜롬비아로 진출할 계획이다.

또 다른 멕시코 회사인 OCN(One Car Now)은 공연 근로자를 대상으로 유연한 자동차 렌탈 서비스를 제공하는 사업을 확장하기 위해 7월 부채 및 지분 라운드에서 8,600만 달러를 확보했습니다.

한편, 브라질 상파울루에서는 레스토랑 및 기타 식품 공급업체를 위한 온라인 조달 플랫폼인 Cayena가 9월 시리즈 B에서 5,500만 달러를 확보했습니다.

핀테크 분야에서는 콜롬비아 결제 플랫폼인 Cobre가 시리즈 B 파이낸싱에서 3,500만 달러를 확보했습니다. 그리고 브라질에서 가장 유명한 유니콘 중 하나인 온라인 뱅킹 플랫폼인 Neon은 Microsoft의 벤처 펀드인 M12가 주도하는 2,600만 달러의 투자를 유치했습니다.

긍정적인 방향으로 나아가고 있다

전반적으로 스타트업 투자는 3분기에 큰 이익을 얻지 못했습니다. 하지만 Q2보다는 조금 나았고, Q1보다는 그 자체가 조금 나았습니다. 따라서 상황은 적어도 긍정적인 방향으로 움직이고 있습니다.

앞으로도 성장 기업의 강력한 파이프라인과 2023년과 올해 초에 투자한 투자자들의 자본 보유량을 고려할 때 모멘텀은 계속될 것으로 보입니다.

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 10월 2일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 분기/연도가 끝난 후 시드 자금 금액이 크게 증가합니다.

달리 명시하지 않는 한 모든 자금 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 주요 현물 환율에 따라 외화를 미국 달러로 변환합니다. 해당 이벤트가 이벤트가 발표된 지 오랜 후에 Crunchbase에 추가되더라도 외환 거래는 역사적인 현물 가격으로 변환됩니다.

자금조달 용어집

2023년 1월부터 보고에 기업 자금 조달 라운드를 포함하는 방법이 변경되었습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 자금 조달 라운드를 통해 시드에서 지분 자금을 조달한 경우에만 포함됩니다.

시드와 엔젤은 시드, 프리시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드 펀딩 및 300만 달러(USD 또는 변환된 USD 상당액) 이하의 전환사채도 포함됩니다.

초기 단계는 시리즈 A, 시리즈 B 라운드와 기타 라운드 유형으로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 300만 달러 이상의 기타 라운드, 1,500만 달러 이하의 벤처 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 시리즈 C, 시리즈 D, 시리즈 E 및 “시리즈(문자)” 명명 규칙에 따른 이후 문자의 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 1,500만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 “벤처” 투자를 유치한 회사가 투자한 사모 투자 투자입니다. (따라서 기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드입니다.)

일러스트: 돔 구즈만