GV, Salesforce 벤처 투자 선도적 기업 벤처

지난주 우리는 Microsoft와 Google과 같은 기업이 AI에 대규모 투자를 했음에도 불구하고 지난 2년 동안 기업 벤처 투자가 실제로 어떻게 감소했는지에 대해 이야기했습니다.

그러나 이것이 미국의 대기업과 벤처 기업이 많은 라운드를 주도하지 않는다는 의미는 아닙니다. 일부 대형 기업도 마찬가지입니다.

GV, Salesforce Ventures 1 및 M12와 같은 기업은 AI, 의료 및 클라우드에 대한 대규모 투자를 포함하여 미국 기반 기업 벤처가 주도하거나 공동 주도한 라운드 측면에서 올해 지금까지 목록에서 1위를 차지했습니다.

Crunchbase 데이터를 통해 누가 투자하고 있는지뿐만 아니라 해당 거래에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는지 살펴보겠습니다.

주도(또는 공동 주도)

투자와 관련하여 GV(Google Ventures)는 이전에 논의한 것처럼 올해 현재까지 가장 많은 라운드(46개)에 참여했을 뿐만 아니라 CVC의 선두 또는 공동 선두 라운드에서도 최고입니다. , 23시에요.

Crunchbase 데이터에 따르면 GV가 주도했거나 공동 주도한 거래는 올해 총 8억 5900만 달러에 달했습니다. 이는 작년에 주도했거나 공동 주도한 거래에서 10억 달러 이상을 넘어선 속도입니다.

올해 주도하거나 공동 주도한 최대 규모에는 생명공학 회사인 Santa Ana Bio의 1억 2,500만 달러 라운드, 데이터 관찰 스타트업 Cribl의 2억 달러, AI 법률 기술 회사인 Harvey의 1억 달러 라운드가 포함됩니다. 이 다양성은 GV가 어떤 방식을 좋아하는지 보여줍니다. 그 돈을 다양한 분야로 분산시키세요.

세일즈포스 벤처스(Salesforce Ventures)는 두 번째로 많은 라운드(올해 9번)를 주도하거나 공동 주도하여 지난해 14번을 이끌었던 속도와 크게 차이가 납니다. 해당 라운드의 총 금액은 2억 4천만 달러이고 작년의 총 금액은 5억 1천만 달러입니다.

Salesforce의 벤처 부문은 개발자가 개방형 및 맞춤형 AI 모델을 구축할 수 있는 클라우드 플랫폼을 개발한 캘리포니아주 멘로 파크에 본사를 둔 Together AI에 대해 1억 600만 달러 규모의 라운드를 주도했으며, 지난 3월 평가액은 12억 5천만 달러였습니다.

Salesforce Ventures와 GV 모두 올해 많은 라운드에 참가했지만, 다음 CVC는 15라운드에만 참여했지만 9라운드를 주도했습니다. 핀테크 거대 기업의 투자 부문인 PayPal Ventures도 대규모 라운드를 주도하거나 공동 주도한 적이 없지만 인도네시아에 기반을 둔 옴니채널 보험 기술 스타트업 Qoala의 4,700만 달러 규모의 시리즈 C를 공동 주도했습니다. 대부분의 라운드를 주도하거나 공동 주도했습니다. 중소 규모였으며 올해 주도하거나 공동 주도한 라운드는 총 2억 1,400만 달러로 이미 작년 총 1억 5,000만 달러를 넘어섰습니다.

마이크로소프트의 벤처 사업부인 M12도 비슷한 패턴을 따른다. 투자 부문은 올해 7라운드만 주도하거나 공동 주도했지만 해당 라운드의 총 금액은 1억 5,200만 달러로 이미 작년에 발생한 라운드 총계 8,700만 달러를 넘어섰습니다.

이러한 라운드는 데이터베이스에서 엣지 컴퓨팅 플랫폼에 이르기까지 다양했지만 사이버 보안에 두 가지 거래가 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. Microsoft는 아마도 세계 최대의 사이버 제공업체일 것이기 때문입니다.

M12는 로우 코드/노 코드 및 AI 애플리케이션을 위한 보안 거버넌스 플랫폼인 이스라엘 기반 Zenity에 대한 전략적 투자(금액은 공개되지 않음)와 캘리포니아 주 산타 클라라에 기반을 둔 Bolster AI에 대한 1,400만 달러 규모의 시리즈 B를 주도했습니다. 피싱 및 기타 사기로부터 보호하는 개발자입니다.

라운드에서 상위 5개 CVC에 대한 살펴보기를 마무리하는 것은 Intel Capital입니다. 이는 모기업의 최근 헤드라인을 장식한 뉴스를 고려하면 가장 흥미로울 수 있습니다.

아마도 놀랍지는 않지만 Intel이 주도하고 있는 라운드의 양은 전체 거래 수와 마찬가지로 감소했습니다. 지난해 투자부문은 총 32건의 거래를 성사시켰으나 올해는 15건에 그쳤다. 또한 작년의 16라운드에 비해 2024년에는 6라운드만 주도하거나 공동 주도했습니다.

작년에 주도하거나 공동 주도한 라운드는 총 2억 7,500만 달러였습니다. 올해 해당 라운드의 총 금액은 1억 6,600만 달러입니다.

이러한 라운드에는 Bria 및 RunPod와 같은 AI 관련 스타트업을 위한 초기 단계 자금 조달이 포함됩니다. Intel은 모바일에서 그랬던 것처럼 AI 혁명도 놓치지 않으려고 합니다.

큰 이름

크고 주목할만한 많은 거래 이후 지난 몇 년 동안 CVC 거래가 감소하는 것을 보는 것은 다소 놀라운 일이지만, 이러한 CVC가 주도하거나 공동 주도하는 거래를 주도하는 것을 보는 것은 전혀 충격적이지 않습니다. Microsoft, Google 및 Salesforce는 모두 AI 분야를 선도하기 위해 수십억 달러를 투자할 의향이 있음을 분명히 했습니다. 인텔은 또한 과거의 실수를 반복하지 않기 위해 노력했습니다. 하지만 미래는 여전히 불투명합니다.

그러나 화려한 AI 거래 외에도 이러한 CVC는 사이버(Microsoft), 생명 공학(GV) 및 결제(PayPal Ventures)와 같은 개인적 관심이 큰 다른 영역에 계속해서 현금을 쏟아 붓습니다.

이들 CVC가 조만간 선두를 포기할 가능성은 거의 없습니다.

관련 자료:

일러스트: 돔 구즈만