Crusoe Energy, Insider 및 Biotech가 크게 모금

미국 기반 회사에 대한 1억 달러 이상의 벤처 거래 목록을 선별하여 2024년 최대 규모의 스타트업 자금 조달 거래를 추적하고 싶으십니까? Crunchbase Megadeals 보드를 확인하세요.

이것은 미국에서 이번 주에 발표된 상위 10개 펀딩 라운드를 요약하는 주간 특집입니다. 여기에서 지난 주의 최대 펀딩 라운드를 확인하세요.

이번 주에는 10억 달러의 자금 조달이 이루어지지 않았을 수도 있지만 대규모 자금 조달 거래가 많이 이루어졌습니다. 미국의 스타트업 2개는 각각 5억 달러를 모금했고, 또 다른 8개 스타트업은 사이버 보안, 생명공학, AI에 이르는 산업을 대표해 1억 달러 이상을 모금했습니다.

1. (공동) Crusoe Energy Systems, 5억 달러, 에너지: 크루소가 이 목록을 만든 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2022년에 덴버에 본사를 둔 이 회사는 일반적으로 석유 추출 중에 연소되는 천연 가스를 활용하고 이를 채굴에 필요한 데이터 센터에 전력을 공급하여 비트코인 ​​채굴에 전력을 공급하고 있었으며 G2 Venture Partners가 주도하는 3억 5천만 달러의 시리즈 C 지분 라운드를 모금했습니다. , 그 과정에서 17억 5천만 달러의 가치가 평가되었습니다. 글쎄, Crusoe는 이제 문자 그대로 AI에 에너지를 돌렸습니다. 이 회사는 AI 구축을 원하는 사람들을 위해 아웃소싱 클라우드 컴퓨팅을 제공하는 데이터 센터 회사인 소위 “네오클라우드”입니다. 이 사업 계획은 Crusoe가 Founders Fund가 주도하는 5억 달러 규모의 투자를 30억 달러 가치로 평가하기에 충분했습니다. 2018년에 설립된 이 회사는 Crunchbase당 12억 달러를 모금했습니다.

1. (공동) 내부자, 5억 달러, 디지털 마케팅: 마케팅 기술 플랫폼 Insider는 미국 확장 및 AI 제품 개발 자금을 조달하기 위해 General Atlantic이 주도하는 5억 달러 규모의 Series E를 모금했습니다. 이번 자금 조달은 작년에 19억 달러의 가치를 지닌 라운드 이후 약 18개월 만에 이루어졌습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 최근 라운드에서 가치 평가 공개를 거부했습니다. 2012년 이스탄불에서 공동 창립된 Insider는 현재 Crunchbase 기준으로 투자자로부터 7억 7,210만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 전 세계 28개국에서 사업을 운영하고 있으며 나이키, 삼성, 로레알, 유니레버, 알리안츠, 디즈니 등 유명 기업을 고객으로 두고 있다고 밝혔습니다.

3. Beta Technologies, 3억 1,800만 달러, 항공우주: 기술 혁명이 우리가 약속한 하늘을 나는 자동차를 아직 제공하지 못했다는 사실에 실망한 사람들 중 하나라면 용기를 가지십시오. 수직 이륙 항공기를 개발하는 스타트업은 계속해서 투자자의 관심을 받고 있습니다. 큰 현금을 확보할 수 있는 최신 스타트업은 전기 수직 이착륙 비행기 제조업체인 Beta Technologies입니다. 버몬트 주 사우스 벌링턴에 본사를 둔 이 스타트업은 이번 주 카타르 국부펀드인 카타르 투자청(Qatar Investment Authority)이 주도하는 시리즈 C를 발표했습니다. Fidelity, TPG Rise Climate Fund 및 United Therapeutics도 투자자로 합류했습니다. Crunchbase에 따르면 현재 투자자로부터 14억 달러를 모금한 이 회사는 새로운 현금을 사용하여 항공기 인증 및 상용화에 더 가까워질 것이라고 말했습니다.

4. Armis Security, 2억 달러, 사이버 보안: 사이버 보안 스타트업 Armis Security는 Alkeon Capital과 General Catalyst가 주도하는 2억 달러 규모의 시리즈 D를 마감했습니다. 이번 라운드로 회사의 가치는 42억 달러로 거의 25% 증가했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 스타트업은 지난 2021년 One Equity Partners가 주도하여 34억 달러의 평가액으로 3억 달러의 사모펀드 라운드를 유치했습니다. 새로운 현금은 Armis가 연간 반복 수익이 2억 달러를 넘어섰다고 발표한 직후에 발생합니다. 이는 18개월 이내에 ARR이 추가로 1억 달러 증가한 것입니다. Bloomberg에 따르면 회사는 2026년 IPO를 목표로 하고 있습니다. 2020년에 Insight Partners는 스타트업의 대규모 지분을 매입했습니다. Armis는 산업 보안(운영 기술 보안이라고도 함)과 IoT 보안 분야를 담당하는 소수의 회사 중 하나입니다. 이 분야는 일반적으로 투자 관심의 썰물과 흐름을 보지만 2024년은 이 분야의 스타트업에게 좋은 해였습니다. 올해 초 뉴욕에 본사를 둔 Claroty는 Delta-v Capital이 주도하는 전략적 부채/신용 금융에서 1억 달러를 확보했으며, 샌프란시스코에 본사를 둔 Nozomi Networks는 Mitsubishi Electric 및 Schneider Electric을 포함한 투자자로부터 1억 달러의 Series E를 확보했습니다.

5. 시에라(Sierra), 1억 7500만 달러, 인공지능: 눈 깜짝할 사이에 회사 가치가 급등하고 싶다면 AI 스타트업을 시작해 보세요. 전 세일즈포스 1(Salesforce 1) 공동 CEO인 브렛 테일러(Bret Taylor)의 대화형 AI 스타트업 시에라(Sierra)는 이번 주 Greenoaks Capital이 주도한 자금 조달 라운드에서 1억 7,500만 달러를 모금해 기업 가치를 45억 달러로 평가했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사가 세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital)과 벤치마크(Benchmark)가 주도하여 거의 10억 달러에 달하는 가치 평가로 1억 1천만 달러를 모금한 것은 바로 2월이었습니다. 8개월 만에 가치가 4.5배 오른 것은 결코 초라한 일이 아니다. 그리고 그렇습니다. Taylor는 Sierra가 사용하는 대규모 언어 모델인 OpenAI의 이사회 의장이기도 합니다. 비록 그는 이해 상충이 없다고 말했습니다.

6. Melio, 1억 5천만 달러, 핀테크: 결제 플랫폼 Melio는 Fiserv가 주도하는 Series E에서 20억 달러 평가액으로 1억 5천만 달러를 모금했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 2021년에 40억 달러의 가치 평가로 마지막으로 현금을 조달했지만 보고된 회사 매각은 작년에 그 가치의 절반으로 떨어졌습니다. 2018년에 설립된 이 회사는 Crunchbase당 6억 5,400만 달러를 모금했습니다.

7. (공동) Axonis Therapeutics, 1억 1500만 달러, 생명공학: 보스턴에 본사를 둔 신경의학을 개발하는 생명공학 스타트업인 Axonis Therapeutics는 Cormorant Asset Management와 venBio Partners가 공동으로 주도하는 1억 1,500만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치했습니다. 2020년에 설립된 이 회사는 Crunchbase당 약 1억 3천만 달러를 모금했습니다.

7. (공동) Evommune, 1억 1500만 달러, 생명공학: 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 둔 Evommune은 면역 매개 염증성 질환을 치료하는 새로운 방법을 개발하는 생명공학 스타트업으로, 새로운 투자자인 RA Capital Management와 Sectoral Asset Management가 공동으로 주도하는 1억 1,500만 달러 규모의 시리즈 C를 완료했습니다. 2020년에 설립된 이 회사는 Crunchbase당 2억 6,800만 달러를 모금했습니다.

7. (공동) Fingercheck, 1억 1500만 달러, 인적 자원: 중소기업 급여 및 인적 자원 소프트웨어 회사인 Fingercheck는 Edison Partners의 주도로 1억 1,500만 달러의 성장 투자를 유치했습니다. Fingercheck의 플랫폼을 사용하면 급여 및 인사 관리를 몇 시간 내에 설정할 수 있으며 채용 공고, 온보딩, 급여, 일정 및 교대 관리 등을 지원합니다. 최근 몇 년간 HR 스타트업에 대한 자금 조달이 급격히 감소한 점을 고려하면 이번 라운드는 인상적입니다. 2021년 벤처 시장이 정점에 달했을 때 인적 자원만큼 혜택을 받는 분야는 거의 없는 것 같았습니다. 이는 아마도 기업이 팬데믹으로 인해 직원을 처리하는 방식에 큰 변화를 겪고 있었기 때문일 것입니다. Crunchbase 데이터에 따르면 2021년 HR 스타트업은 900회가 넘는 라운드에서 105억 달러 이상을 모금했습니다. 2023년에는 이 수치가 800회 이상의 라운드에서 78억 달러로 떨어졌고, 지난해에는 500회 이상의 라운드에서 29억 달러로 떨어졌습니다. Crunchbase 데이터에 따르면 올해 지금까지 HR 스타트업은 300회 미만의 라운드에서 17억 달러에 불과했습니다. 실제로 Fingercheck의 라운드는 2024년 해당 부문에서 1억 달러 이상의 네 번째 인상에 불과합니다.

10. DoorLoop, 1억 달러, 자산 관리: 마이애미에 본사를 둔 자산 관리 소프트웨어 회사인 DoorLoop는 JMI Equity가 주도하여 1억 달러 규모의 시리즈 B 자금을 조달했습니다. 2019년에 설립된 이 회사는 Crunchbase당 1억 3천만 달러를 모금했습니다.

대규모 글로벌 거래

이번 주 가장 큰 거래는 중국에서 나왔습니다.

• 데이터 센터 개발 및 운영업체인 GDS International은 기관 사모 펀드 투자자로부터 10억 달러를 모금했습니다.

방법론

우리는 10월 26일부터 11월 1일까지 7일 동안 미국 기반 회사가 제기한 Crunchbase 데이터베이스의 가장 큰 발표 라운드를 추적했습니다. 대부분의 발표 라운드가 데이터베이스에 표시되지만 약간의 시간 지연이 있을 수 있습니다. 일부 라운드는 주 후반에 보고됩니다.

일러스트: 돔 구즈만