Industry Ventures, 초기 단계 투자를 위해 9억 달러 모금

샌프란시스코에 본사를 둔 Industry Ventures는 화요일에 초창기 기술 분야의 신생 관리자와 기업에 투자하는 펀드에 9억 달러를 투자했다고 발표했습니다.

이 회사는 이 차량을 “하이브리드 펀드”라고 설명하는데, 이는 벤처 및 시드 투자자에게 투자를 약속하고, 개별 스타트업에 대한 백라운드를 실시하고, 기존 주주로부터 초기 단계 펀드의 지분을 매수하기 때문입니다.

Industry Ventures는 2차 투자자로 가장 잘 알려져 있지만, 2009년부터 이 하이브리드 전략을 추구해 왔습니다. 그 동안 전무 이사인 롤랜드 레이놀즈는 새로운 자금을 모으려는 신흥 관리자들의 시장 주기를 관찰했습니다.

그는 현재 분위기가 몇 년 전과 크게 다르다고 관찰했습니다.

레이놀즈는 “이것은 훨씬 더 도전적인 모금 환경입니다.”라고 말했습니다. “평평하거나 약간 더 큰 기금 규모를 확보하는 것은 큰 승리입니다.”

AI가 참여하다

하지만 투자 자본이 더 촉박한 반면, 레이놀즈는 펀드를 마감하는 데 성공한 사람들이 평소보다 더 강력한 수익을 낼 것이라고 낙관한다고 말했습니다. 이는 부분적으로 AI 기반 비즈니스 모델의 부상 때문이지만 Industry Ventures는 다양한 기술 분야에서 꽤 활동적이었습니다.

최근 투자는 로봇공학에서 기업용 소프트웨어까지 다양합니다. 예를 들어, 4월에 Industry Ventures는 직장용 로봇 개발업체인 Collaborative Robotics에 대한 1억 달러 규모의 시리즈 B에 참여했습니다. 이 회사는 또한 데이터 관리 소프트웨어를 개발하는 Coalesce Automation에 대한 5천만 달러 규모의 시리즈 B를 주도했습니다.

앞으로 이 회사는 신규 펀드의 약 40%를 일반적으로 2억 5천만 달러 이하인 초기 단계 펀드의 신생 관리자에게 할당할 계획입니다. 나머지 40%는 일반적으로 시리즈 B 정도의 스타트업에 대한 직접 투자에 사용될 것입니다.

나머지 20%의 자본은 대부분 기금 및 패밀리 오피스와 같은 기관 투자자로부터 초기 단계 펀드의 지분을 매수하는 데 사용됩니다. 이들은 유동성을 추구하거나 자산 종류에서 빠져나가려고 합니다. Industry Ventures는 일반적으로 3~5년 전에 투자를 시작한 벤처 및 시드 펀드의 지분을 매수하는데, 상당한 출구를 창출하는 데는 몇 년 더 걸릴 것으로 예상합니다.

최근의 펀드 모금으로 이 회사는 현재 80억 달러 이상의 약정 자본을 관리하고 있습니다. 그 중 23억 달러는 미국 기업과 관리자에 초점을 맞춘 초기 단계 하이브리드 펀드에 배정되어 있습니다.

일러스트: Dom Guzman