AI, 데이터센터, 에너지 스타트업, 10월에 대규모 자본 유입

지난 10월 글로벌 벤처캐피탈 자금은 320억 달러에 달해 2024년 현재까지 스타트업 투자가 가장 높은 달을 기록했다.

이러한 급증은 인공 지능, 데이터 센터, 에너지 등의 자본 집약적 사업 분야에서 초거대 라운드를 주도하는 대규모 자금에 의해 주도되었습니다.

OpenAI는 지난 달 최대 규모의 라운드를 유치했는데, 이는 Thrive Capital이 주도한 66억 달러 규모의 거래로, 이 달 전체 벤처 투자의 약 20%를 차지했습니다. (OpenAI의 가치 평가액은 1,570억 달러로 TikTok의 소유주인 ByteDance에 이어 유니콘 보드에서 두 번째로 가치 있는 회사가 되었습니다.)

OpenAI의 거래는 수십억 달러 규모의 자금 조달만이 아니었습니다. 중국 이외의 지역에서 GDSH 자산의 지주 회사인 데이터 센터 제공업체인 GDS International은 Coatue의 주도로 10억 달러를 모금했습니다. 그리고 핵융합 기술 회사인 Pacific Fusion은 General Catalyst가 주도한 라운드에서 9억 달러 이상을 모금했습니다.

경기 침체 기간 동안 지난 몇 년 동안 초거대 라운드는 자금 하단에서 28%와 상단에서 61% 사이에서 변동했습니다. (그들이 2021년 자금을 장악했습니다.) 2023년 4개월에 비해 올해 세 번째 달은 1억 달러 이상의 라운드 자금 조달을 보여주는 달입니다.

10월에 대규모 라운드를 진행한 50개 기업은 AI, 데이터센터, 원자력, 생명공학, 반도체, 핀테크, 우주, 로봇공학 등 다양한 분야에 걸쳐 있었습니다.

그래도 AI가 주도한다

그러나 AI는 여전히 122억 달러의 자금을 지원하여 월간 총 자금의 38%를 차지하는 선두 부문이었습니다.

두 번째로 큰 부문인 의료 및 생명공학 분야는 약 56억 달러를 모금했습니다. 그리고 금융 서비스, 하드웨어, 에너지 분야의 기업들은 각각 40억 달러 이상의 자금을 조달했습니다.

씨앗, 초기 보류

한편, 종자 및 초기 단계 자금 조달이 중단되었습니다.

초기 단계 자금은 500회가 넘는 라운드에 걸쳐 총 109억 달러에 이르렀으며, 이는 전년 대비 월간 조금씩 증가한 수치입니다.

10월에는 종자 자금 조달이 정체되어 1,000개 이상의 회사에 투자된 28억 달러에 달했습니다.

매달 우리는 이러한 대규모 라운드를 기반으로 글로벌 자금 조달을 시소로 찾아냅니다.

후기 단계 자금 조달은 180억 달러를 투자하여 매월 100% 이상 증가했지만 180개 정도의 회사에 걸쳐 전년 대비 변동이 없었습니다.

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방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 11월 6일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 분기/연도가 끝난 후 시드 자금 금액이 크게 증가합니다.

별도로 명시하지 않는 한 모든 자금 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 주요 현물 환율에 따라 외화를 미국 달러로 변환합니다. 해당 이벤트가 이벤트가 발표된 지 오랜 후에 Crunchbase에 추가되더라도 외환 거래는 역사적인 현물 가격으로 변환됩니다.

자금조달 용어집

2023년 1월부터 보고에 기업 자금 조달 라운드를 포함하는 방식이 변경되었습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 펀딩 라운드를 통해 시드에서 지분 자금을 조달한 경우에만 포함됩니다.

시드와 엔젤은 시드, 프리시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드 펀딩 및 300만 달러(USD 또는 변환된 USD 상당액) 이하의 전환사채도 포함됩니다.

초기 단계는 시리즈 A, 시리즈 B 라운드와 기타 라운드 유형으로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 300만 달러 이상의 기타 라운드, 1,500만 달러 이하의 벤처 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 시리즈 C, 시리즈 D, 시리즈 E 및 “시리즈(문자)” 명명 규칙에 따른 이후 문자 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 1,500만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 “벤처” 투자를 유치한 회사가 투자한 사모 투자 투자입니다. (따라서 기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드입니다.)