벤처 둔화에도 불구하고 메가딜은 성장

미국 기반 회사에 대한 1억 달러 이상의 벤처 거래 목록을 선별하여 2024년 최대 규모의 스타트업 자금 조달 거래를 추적하고 싶으십니까? Crunchbase Megadeals 보드를 확인하세요.

전반적으로 벤처 자금 조달이 여전히 잠자고 있는 것처럼 보이지만 올해 대규모 라운드가 다시 시작되었습니다.

Crunchbase Megadeals Board에 따르면, 미국 기반 스타트업이 거의 240차례에 걸쳐 1억 달러 이상의 금액을 발표했습니다(또는 평판이 좋은 언론 매체에 의해 보고되었습니다). 이 숫자는 이미 지난해 전체 모금된 210건을 넘어섰습니다.

물론, 위의 차트에서 알 수 있듯이, 그 수치는 벤처 시장이 이전에 볼 수 없었던 높이로 폭발했던 2021년과 2022년의 일탈 해와는 여전히 거리가 멀지만 그럼에도 불구하고 많은 돈을 투자하려는 투자자들의 욕구가 커지고 있음을 보여줍니다. 그들이 믿는 회사로.

돈은 어디로 가고 있나요?

올해 가장 많은 메가딜을 기록한 부문 중 클럽하우스에서 가장 큰 폭의 선두주자는 생명공학/헬스케어 산업입니다. 이들 부문에서는 총 87건의 1억 달러 이상의 라운드가 이루어졌습니다. 여기에는 Xaira Therapeutics의 4월 10억 달러 이상의 대규모 투자와 2월의 Radiology Partners의 약 7억 2천만 달러에 달하는 성장 지분 투자가 포함됩니다.

다음은 모두가 좋아하는 AI입니다. 해당 부문은 실제로 올해 두 번의 가장 큰 라운드를 보았습니다. OpenAI의 66억 달러 라운드는 이번 달 포스트머니 가치 1,570억 달러로 모금되었고 xAI의 60억 달러 라운드는 올해 초 회사 가치를 240억 달러로 평가했습니다.

사이버, 핀테크, 에너지 또한 메가딜 파이의 큰 부분을 차지했습니다. 실제로 게임(Epic Games), 자율주행(Waymo), 국방기술(Anduril Industries) 등 다양한 분야에서 대규모 라운드가 진행됐다.

올해는 이미 지난번의 총 1억 달러 이상의 라운드를 넘어섰을 뿐만 아니라, 작년의 10개에 비해 11개의 미국 스타트업이 이러한 라운드를 모금하는 등 이미 10억 달러 이상의 라운드 측면에서 최고를 기록했습니다.

물론 작년은 여전히 ​​가장 큰 라운드인 OpenAI의 Microsoft로부터의 100억 달러 이상의 거대한 라운드를 차지할 수 있습니다.

돈, 돈, 돈

벤처 자금이 줄어들고 대규모 메가딜이 증가한다는 병치는 이상하지만 (적어도 미국에서는) 투자자들이 상당한 잠재력을 지닌 기업에 다시 큰 투자를 하려는 의향이 있음을 나타내는 것 같습니다.

이는 또한 현재 벤처 분야에서 생명공학/의료 분야의 강력한 견인력을 보여줍니다. 작년에 해당 분야에서는 미국 기반 스타트업이 65차례에 걸쳐 1억 달러 이상의 자금을 조달했지만, 올해 총액은 이미 그 수준을 넘어섰습니다. 아마도 해당 산업에 AI가 도입되었기 때문일 것입니다.

현재 속도를 기준으로 올해 메가딜 총액은 300건에 가까워질 가능성이 높습니다. 이는 작년보다 거의 50% 증가한 수치이며 벤처 세계에서 모든 것이 느린 것은 아니라는 신호입니다.

방법론

이 이야기의 숫자는 각 라운드에 할당되는 단일 산업을 포함하여 Crunchbase Megadeals Board에서 데이터를 가져옵니다. 이사회는 미국 기반 스타트업만을 추적합니다.

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일러스트: 돔 구즈만