AI 칩 붐으로 TSMC 이익 54% 증가

세계 최대의 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company는 인공 지능의 붐과 기타 부문의 광범위한 회복에 힘입어 성장 전망을 더욱 높여 현재 산업 업사이클의 지속성에 대한 시장의 불안을 이겨냈습니다.

CC Wei 사장 겸 CEO는 목요일 투자자들에게 “우리는 AI와 관련된 매우 강력한 수요를 계속 보고 있다”며 TSMC가 올해 매출이 거의 30% 증가할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.

대만에 본사를 둔 이 회사가 3분기 순이익이 전년 동기 대비 54% 증가한 NT$3,253억(미화 101억 달러)을 기록했다고 발표하면서 이러한 낙관적인 지침이 나왔습니다. 이는 3개월 전 예상을 뛰어넘는 수치입니다.

이는 세계에서 가장 진보된 칩을 만드는 데 사용되는 리소그래피 기계를 공급하는 네덜란드 회사인 ASML이 분석가 예상의 절반에 해당하는 주문을 보고한 이후 기술 매각에 따른 것입니다.

차세대 반도체 생산을 장악하고 있는 TSMC는 그런 약점에서 벗어난 듯하다.

Wei는 Amazon 및 Microsoft와 같은 소위 하이퍼스케일러를 포함하여 AI 칩을 설계하는 거의 모든 회사를 고객으로 가리키며 다음과 같이 말했습니다. “우리는 아마도 가장 깊고 광범위한 통찰력을 얻을 것입니다. 수요는 현실적이며 이는 시작일 뿐이며 수년 동안 계속될 것입니다.”

회사는 올해 AI 관련 칩의 매출 기여도가 2023년 대비 3배인 15%로 늘어날 것으로 예상하고 있다.

그러나 TSMC는 매출, 총 마진, 영업 마진이 이전 예측을 뛰어 넘는 등 강력한 3분기 실적이 스마트폰부터 산업용 애플리케이션, 자동차용 칩에 이르기까지 모든 부문에 걸친 수요 회복에 힘입었다고 밝혔습니다.

회사는 신규 생산능력 투자 계획에 대해 다소 조심스러운 태도를 취하고 있다. TSMC는 2025년 자본 지출이 올해보다 높아질 가능성이 “매우 높으며” 아마도 300억 달러를 약간 상회할 것이라고 말했습니다.

그러나 9월 말 기준으로 지출한 금액은 185억 달러에 불과했는데, 이는 연간 전망치인 최대 300억 달러보다 훨씬 낮은 수치입니다. 일반적으로 TSMC 자본 지출의 70% 이상을 차지하는 고급 용량 지출의 상당 부분이 ASML 장비로 유입됩니다.

분석가들은 ASML의 3분기 주문 부진은 외부 고객을 위한 칩 생산에 어려움을 겪고 있는 인텔과 삼성 때문일 가능성이 높다고 말했습니다.

TSMC는 비교할 수 없는 규모와 균형을 제공하는 비즈니스 모델인 Nvidia의 최신 AI 프로세서와 Apple의 iPhone 칩을 포함하여 500개 이상의 회사를 위한 칩을 생산합니다.

Quilter Cheviot의 기술 분석가인 Ben Barringer는 “ASML이 부정적인 업데이트를 제공하는 동안 TSMC는 계속해서 강세를 이어가고 있습니다.”라고 말했습니다. “이는 고무적이며 TSMC가 지침을 높이고 ASML 뉴스 이후 해당 부문에 대한 신뢰를 회복하는 결과를 가져왔습니다.”

그는 AI 외에 안정적인 사업을 펼치는 TSMC가 인텔, 삼성보다 훨씬 유리한 위치에 있다고 강조했다. “만약 해당 분야에서 실제 위기가 발생한다면 이를 극복하고 좋은 위치에 나타날 수 있는 강력한 위치에 있어야 합니다.”라고 그는 말했습니다.