Anduril과 Groq가 뜨거운 달을 이끈다

이것은 미국에서 이번 달의 상위 10개 펀딩 라운드를 소개하는 월간 기사입니다. 지난달의 가장 큰 라운드를 여기에서 확인하세요.

이번 달은 메가딜에 있어서 또 다른 큰 달이었습니다. 이번 달에 상위 10위에 오르려면 1억 5천만 달러 이상을 모아야 했는데, 투자자들이 방위 기술부터 반도체, 바이오 기술까지 모든 것에 돈을 투자했기 때문입니다.

1. Anduril Industries, $1.5B, 방위: Anduril Industries는 역대 최대 규모의 방위 기술 라운드에서 자체 기록과 맞먹었습니다. 캘리포니아 코스타메사에 있는 이 스타트업은 15억 달러 규모의 시리즈 F를 확보하여 회사 가치를 140억 달러로 평가했습니다. 이는 2022년 말에 15억 달러 규모의 대규모 시리즈 E를 거친 후 받은 85억 달러의 평가 가치에서 69%나 상승한 것입니다. 이 라운드는 Founders Fund와 Sands Capital이 공동으로 주도했습니다. 이 회사는 새로운 수익의 일부를 매년 수만 개의 자율 군사 시스템을 생산하도록 설계된 500만 제곱피트가 넘는 생산 공간인 Arsenal-1의 개발에 사용할 예정입니다. 올해 초에 침체기를 겪은 후, 방위 기술 스타트업에 대한 자금 지원은 지난 몇 달 동안 극적으로 증가했습니다. 지난달에 방위용 인공지능 소프트웨어를 개발하는 Helsing은 General Catalyst가 주도하여 회사 가치를 54억 달러로 평가한 약 4억 8,900만 달러를 모금했습니다. Anduril의 거대한 라운드 이후, 방위 기술 스타트업은 Crunchbase 데이터에 따르면 2024년에 25억 달러를 모금했습니다. 작년에 이러한 스타트업은 총 20억 달러만 모았습니다.

2. Groq, $640M, 반도체: AI 반도체 및 소프트웨어 스타트업 Groq가 28억 달러의 가치 평가로 6억 4천만 달러 규모의 시리즈 D 라운드를 확보했습니다. 이 라운드는 BlackRock이 관리하는 펀드와 계좌가 주도했습니다. 캘리포니아주 마운틴 뷰에 있는 이 회사는 AI를 최적화하고 현재 이를 위해 필요한 방대한 양의 컴퓨팅 파워를 줄이는 방법을 개발하는 데 도움을 주고 있습니다. 이 새로운 라운드는 2021년 시리즈 C에서 회사 가치를 거의 세 배로 늘렸습니다. 2016년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 10억 달러를 모금했습니다.

3. Kiteworks, $456M, 사이버 보안: 투자자들은 사이버 보안에 다시 한번 관심을 보이고 있는 듯합니다. 보안 콘텐츠 회사인 Kiteworks는 Insight Partners와 Sixth Street로부터 4억 5,600만 달러를 모금했습니다. 캘리포니아주 샌머테오에 본사를 둔 이 회사는 새로운 라운드를 “성장 주식”이라고 설명했지만, 일부 투자자가 현금화할 수 있었다는 의미의 “부분적 유동성 사건”이라고도 말했습니다. 이 회사는 평가를 구체적으로 밝히지 않았지만, 소수 투자라고 밝혔는데, 이는 평가가 10억 달러 이상이라는 것을 의미합니다. Kiteworks의 플랫폼을 통해 고객은 이메일 및 파일 공유와 같은 커뮤니케이션 채널을 통해 다른 신뢰할 수 있는 당사자와 민감한 데이터를 공유할 수 있습니다. 이 회사는 2020년에 Bregal Sagemount가 주도한 펀딩 라운드에서 1억 2,000만 달러를 모금했습니다. 1999년에 설립된 Kiteworks는 5억 9,200만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 이전에 Accellion으로 알려졌으며 2021년에 주요 데이터 침해를 겪었습니다.

4. GondolaBio, $300M, 바이오텍: BridgeBio Pharma는 이번 달에 초기 단계 유전적 질환 치료에 집중하는 바이오텍인 GondolaBio를 분사했습니다. 이 회사는 또한 Viking Global Investors와 Sequoia Capital을 포함한 몇몇 유명 기업으로부터 3억 달러의 현금을 받아 설립되었습니다. 이 새로운 회사는 여러 분야에 걸쳐 초기 단계 임상 또는 전임상 프로그램을 위한 연구 개발, 제조 및 상용화 활동에 집중할 것입니다.

5. Grafana Labs, $270M, 분석: 회사들이 오래전부터 라운드를 연장하는 것 같습니다. 이번 달에 뉴욕에 본사를 둔 Grafana Labs는 성장 주식과 2차 공모를 혼합하여 2억 7,000만 달러를 모금했습니다. 즉, 일부는 회사로, 일부는 주주로 갔습니다. 이 회사는 이를 2022년 2억 4,000만 달러 규모의 시리즈 D의 연장이라고 설명했습니다. 새로운 라운드는 Lightspeed Venture Partners가 주도했으며 회사 가치는 60억 달러입니다. Grafana의 오픈소스 소프트웨어 플랫폼은 데이터를 모니터링하고 시각화하는 데 도움이 됩니다. Crunchbase 데이터에 따르면 2014년에 설립된 이 회사는 지금까지 8억 500만 달러 이상을 모금했습니다.

6. 비정상적인 보안, $250M, 사이버 보안: Abnormal Security는 샌프란시스코에 본사를 둔 사이버 보안 스타트업의 가치를 51억 달러로 평가한 2억 5천만 달러 규모의 시리즈 D를 마감했습니다. 이 새로운 라운드는 Wellington Management가 주도했습니다. 최신 평가는 Abnormal이 2022년 5월 Insight Partners가 주도한 2억 1천만 달러 규모의 시리즈 C를 모금했을 때 얻은 40억 달러 평가에서 28% 이상 상승한 것입니다. 2018년에 설립된 Abnormal은 기계 학습과 AI를 활용하여 인간의 행동을 이해함으로써 이메일과 연결된 애플리케이션에서 공격을 차단하고 손상된 계정을 찾는 것을 목표로 합니다. 이 스타트업은 회사에 따르면 총 5억 4천 6백만 달러에 가까운 금액을 모금했습니다. Abnormal은 또한 최근 연간 반복 수익이 2억 달러를 돌파했다고 밝혔습니다. 2023년 하락한 후 사이버 보안 스타트업이 다시 현금을 확보하고 있습니다. Crunchbase 데이터에 따르면 2024년 2분기에 사이버 스타트업은 44억 달러의 강력한 투자를 받았습니다. 달러 수치는 173건의 거래에서 스타트업에 27억 달러가 투자된 1분기 대비 63% 증가한 수치입니다. 2022년 1분기 이후 이 부문에서 가장 좋은 자금 조달 분기였으며 2023년 2분기 대비 144% 증가했습니다.

7. 비행 중, 2억 2,500만 달러, 바쁜 중: 여행 스타트업 Flyr는 새로운 펀딩 라운드에서 자본금 2억 2,500만 달러와 부채 7,000만 달러를 모금했습니다. 자본금은 WestCap이 주도했으며, 이 스타트업의 가치는 9억 달러라고 합니다. 캘리포니아주 산타모니카에 있는 이 스타트업은 항공사와 같은 여행 산업을 위한 소프트웨어를 개발합니다. 2013년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 4억 8,200만 달러를 모금했습니다.

8. 크리블, $200M, 데이터: 샌프란시스코에 본사를 둔 Cribl은 새로운 투자자 GV가 주도한 3억 1,900만 달러 규모의 시리즈 E를 모금했으며, 데이터 인프라 회사의 가치는 35억 달러로 평가되었습니다. 블룸버그에 따르면, 이 새로운 라운드는 실제로 2억 달러의 자본금과 1억 1,900만 달러의 2차 공모를 섞은 것입니다. 이 모금은 2022년에 Tiger Global Management가 주도한 1억 5,000만 달러 규모의 시리즈 D를 모금한 이후 회사에 상당한 상향 조정을 나타냅니다. Cribl의 플랫폼은 사용자에게 데이터를 관찰할 수 있는 기능을 제공하여 데이터의 상태를 파악하고 IT 및 보안 팀을 위해 정리할 수 있도록 합니다. 작년에 Cribl은 연간 반복 수익이 1억 달러를 돌파했다고 발표했습니다. 이 회사는 전 세계적으로 700명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 데이터 폭발로 인해 회사는 비즈니스에 대한 심층적인 이해의 잠재력을 얻었지만, 실제로 해당 데이터를 수집, 검증 및 정리하는 프로세스는 어렵고 시간이 많이 걸리는 것으로 입증되었습니다. Cribl과 같은 플랫폼이 바로 그 문제를 바로잡으려고 노력합니다. 2018년에 설립된 Cribl은 6억 달러 이상을 모금했다고 말합니다.

9. (동점) Bilt Rewards, $150M, 충성도 보상: 영어: 불과 7개월 전만 해도 Bilt가 여기 있지 않았나요?그렇습니다.Bilt Rewards는 1월에 General Catalyst가 주도한 31억 달러의 가치 평가로 2억 달러를 모금했습니다.2022년 펀드 모금 이후 가치가 두 배 이상 증가했습니다.음, 충성도 스타트업이 돌아왔습니다.이번에는 Teachers’ Venture Growth가 주도한 1억 5천만 달러의 추가 모금과 함께 말입니다.뉴욕에 있는 이 스타트업은 소비자가 지불하는 임대료에 대한 보상을 받을 수 있도록 합니다.Bilt는 수익의 일부를 사용하여 지역 식당, 식료품점, 승차 공유 및 기타 소매 구매를 포함하는 네트워크를 확장할 계획입니다.Crunchbase에 따르면 2021년에 설립된 이 회사는 총 7억 1천 1백만 달러를 모금했습니다.

9. (동점) Codeium, $150M, 인공지능: AI 기반 코딩 어시스턴트 Codeium은 General Catalyst가 주도한 1억 5천만 달러 규모의 시리즈 C 라운드를 마감했으며, 캘리포니아주 마운틴 뷰에 있는 이 스타트업의 가치를 12억 5천만 달러로 평가했습니다. Codeium의 플랫폼은 공개 코드로 훈련된 생성 AI 모델을 사용하여 개발자에게 앱 구축을 위한 제안을 제공하며, 수십 개의 프로그래밍 언어를 지원할 수 있습니다. 2021년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 2억 4,300만 달러를 모금했습니다.

글로벌 대형 거래

가장 큰 규모의 자금 조달은 모두 미국에서 이루어졌지만, 아시아의 식료품 배달 스타트업에 투자된 대규모 자금 조달도 있었습니다.

• 인도의 전자 식료품 회사 Zepto가 3억 4천만 달러의 시리즈 G 자금을 모금했습니다.

방법론

우리는 2024년 8월 동안 미국 기업이 모금한 가장 큰 라운드를 Crunchbase 데이터베이스에서 추적했습니다. 발표된 라운드의 대부분이 데이터베이스에 표시되지만, 일부 라운드는 그 달 말에 보고되므로 약간의 시간차가 있을 수 있습니다.

일러스트: Dom Guzman