헤지펀드 엘리엇, 사우스웨스트의 리더십 개편을 노린다

뉴욕 >> 소식통에 따르면, 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트는 현재 사우스웨스트 항공의 보통주 10%를 보유하고 있으며, 이는 이 헤지펀드가 해당 항공사에서 임시 주주총회를 소집할 수 있는 기준을 넘어선 수치입니다.

이 소식은 지난 3년간 사우스웨스트 항공의 주가가 절반 가까이 하락한 원인을 제공하는 문제를 해결할 방안을 논의하기 위해 양측이 9월 9일에 회동하기로 예정된 것을 며칠 앞두고 나온 것이다.

700억 달러의 자산을 관리하는 세계에서 가장 강력한 활동가 투자자 중 하나인 이 헤지펀드는 CEO 로버트 조던과 임원 회장 게리 켈리가 축출되기를 요구했습니다. 또한 항공사의 15인 이사회에 10명의 이사를 지명할 계획도 밝혔습니다.

파생상품을 통해 11%의 경제적 지분을 취득한 헤지펀드는 그 지분 중 충분한 부분을 보통주로 전환하여 10% 한계를 넘었습니다. 전체적인 경제적 지분은 변함이 없습니다.

사우스웨스트의 담당자는 즉시 의견을 제시할 수 없었습니다.

2022년부터 사우스웨스트 항공의 최고경영자를 맡고 있는 조던은 사임하지 않을 것이라고 밝혔으며, 그와 다른 임원들이 엘리엇과 싸울 준비가 되었다고 직원들에게 알렸습니다.

엘리엇은 회사가 경영진 교체에 대한 논의를 하지 않는 한 임시 주주총회 소집을 포함한 다음 단계를 밟을 준비가 되었다고 다른 주주들에게 알렸습니다.

다음 연례 모임까지 기다릴 수 없는 문제에 대한 주주 투표를 요청하는 데 사용되는 특별 회의는 드뭅니다. 그리고 엘리엇이 회의를 소집한다면 6월에 주식에 대한 관심이 공개된 이후 항공사와의 싸움이 크게 확대될 것입니다.

항공사가 이미지와 주가를 회복하기 위해 노력하는 동안, 투자자가 주식의 12.5% ​​이상을 축적하기 어렵게 만드는 주주 권리 계획을 도입하여 방어적인 조치를 취했습니다.

사우스웨스트는 7월에 다리 뻗을 공간이 더 넓은 좌석을 추가하고 지정 좌석으로 이전하며 새로운 이사회 임원을 임명할 계획을 발표했습니다.

사우스웨스트의 주가는 엘리엇이 항공사에 투자한 사실이 6월 10일에 알려지기 직전인 6월 7일까지 3년 동안 시장 가치의 50%를 잃었고, 27.75달러로 마감했습니다. 금요일에는 28.92달러로 거래를 마감했습니다. 엘리엇의 조사에 따르면, 이 회사의 가치는 2017년 410억 달러에서 현재 170억 달러로 떨어졌습니다.

엘리엇은 개선 조치가 너무 늦게 이루어졌고, 효과가 너무 적다고 말했습니다.

엘리엇은 이전에 NRG CEO인 Mauricio Gutierrez를 포함한 최고 경영진의 해임을 요구했으며, 그는 작년 말에 사임하기 전까지만 남겠다고 주장했습니다. NRG의 주가는 엘리엇의 지분이 2023년 5월에 공개된 이후 약 160% 상승했습니다.