가장 활발한 미국 시리즈 A 및 B 투자자들은 2024년 상반기에 더 많은 베팅을 했습니다.

Andreessen Horowitz, General Catalyst, Khosla Ventures는 2024년 상반기에 전 세계적으로 시리즈 A와 B 라운드를 주도한 가장 활동적인 미국 투자자였습니다. 이 세 회사는 7개 이상의 초기 단계 투자를 한 13명의 투자자 목록에서 1위를 차지했습니다.

위에 나열된 활동적인 투자자들의 대부분은 작년보다 투자 속도를 높인 것으로 나타났는데, 이는 벤처 시장이 회복되고 있음을 시사합니다.

가장 바쁜 투자자 3곳 중 Khosla Ventures는 2023년 상반기에 비해 더욱 극적으로 속도를 높였으며, 지질수소 서비스 Koloma, 자율주행 트럭 서비스 Waabi(Uber와 공동 주도), 방사선 보고서 작성 자동화 스타트업 Rad AI에서 시리즈 B 라운드를 주도했습니다.

Andreessen은 1년 전과 비교했을 때 시리즈 A와 시리즈 B 라운드를 덜 주도한 주요 투자자 중 하나였습니다. 그러나 Andreessen은 올해도 여전히 리더보드 1위를 차지했습니다. 이 회사는 또한 Crunchbase 데이터 분석에 따르면 벤처 자금 조달이 둔화된 2022년 하반기 이후로 가장 활발한 멀티스테이지 벤처 투자자 중 하나였습니다.

LED 금액

시리즈 A와 B에서 주도한 금액으로 동일한 투자자를 살펴보면, 큰 범위가 있습니다. 생명 과학에 집중하는 투자자인 Arch Venture Partners가 주도하거나 공동 주도한 라운드에서 19억 달러를 투자하여 목록의 맨 위에 올랐습니다. Arch는 Foresite Capital과 함께 AI 약물 발견 회사인 Xiara Therapeutics에서 10억 달러의 펀딩을 공동 주도했습니다.

상반기에 10억 달러에 달하는 라운드를 이끈 General Catalyst는 DST Global과 함께 Mistral에서 라운드를 공동으로 이끈 바 있습니다. 또한 인간과 함께 일하는 로봇을 만드는 Collaborative Robotics에서 Series B를 이끈 바 있습니다.

Andreessen은 엔젤 투자자 Nat Friedman과 Daniel Gross와 함께 AI 음성 소프트웨어 개발사 ElevenLabs에서 시리즈 B를 공동으로 이끌었습니다. 이 회사는 또한 텍스트-이미지 생성 AI 회사 Ideogram에서 시리즈 A를 이끌었습니다.

헬스케어 및 AI 선두주자

Crunchbase 데이터 분석에 따르면 2024년 상반기 미국에서 시리즈 A와 B 자금 조달이 늘어난 것은 대규모 투자와 헬스케어/바이오테크와 AI라는 두 주요 산업에 집중됐습니다.

이 두 산업은 이러한 활동적인 회사가 주도한 125개의 시리즈 A 및 B 투자에서 두드러졌습니다. AI 관련 회사가 회사의 40%를 차지했고 헬스케어/바이오테크가 약 25%를 차지했습니다. 다른 주목할 만한 부문은 투자의 13%를 차지한 금융 서비스 회사와 약 11%를 차지한 하드웨어였습니다.

비수기

2022년 상반기 시리즈 A 및 B 라운드에서 가장 활발한 리드를 되돌아보면, 미국 투자자가 이끈 시리즈 A 및 B 카운트의 정점은 매우 다른 그림입니다. Tiger Global은 이 단계에서 100개 라운드를 이끌거나 공동으로 이끌었고, Insight Partners는 전 세계적으로 75개를 이끌었습니다. 2024년 상반기로 넘어가면, Crunchbase에 공개된 라운드에 따르면 Tiger Global은 2024년 상반기에 단 한 라운드만 이끌었고, Insight는 시리즈 A 및 B에서 6개를 이끌었습니다.

씨앗에서 A까지

경기 침체기에 다른 자금 조달 단계에 비해 창업 초기 환경이 더 활발해지면서 스타트업이 창업 초기 단계를 넘어 졸업하는 데 대한 의문이 제기되었습니다.

상반기에 시리즈 A와 B 펀딩이 늘었고 주요 투자자들의 참여 속도도 빨라진 것은 향후 벤처 시장 전망이 더욱 밝아질 것임을 나타내는 지표입니다.

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 8월 14일 기준입니다.

벤처 활동의 초기 단계에서는 데이터 지연이 가장 두드러진다는 점에 유의하세요.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 조달 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 적용되는 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 이러한 이벤트가 이벤트가 발표된 후 오랜 시간이 지나서 Crunchbase에 추가되었더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

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일러스트: Dom Guzman