세계은행, 7억5천만파운드로 2025 회계연도 자금 지원 프로그램 개시

세계은행(국제부흥개발은행, IBRD, Aaa/AAA)은 2031년 7월 만기 7년 영국 파운드(GBP) 벤치마크 채권의 가격을 책정했습니다.

7억 5천만 파운드 규모의 지속 가능한 개발 채권(SDB)은 안전하고 유동적인 상품에 관심이 있는 투자자들을 유치했을 뿐만 아니라 세계은행과 각국의 개발 노력에 대한 해결책을 찾는 세계은행의 노력에 지원을 제공했습니다.

이 채권은 연간 쿠폰 4.125%와 연간 수익률 4.181%를 제공합니다. 2031년 7월 만기 0.25% 영국 국채보다 +19.6베이시스포인트로 가격이 책정되었습니다.

BofA Securities, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited 및 RBC Europe Limited가 이 거래의 공동 리드 매니저입니다. 채권은 룩셈부르크 증권거래소에 상장됩니다.

세계은행 부총재 겸 재무 담당자인 호르헤 파밀리아르는 “이 벤치마크 거래는 IBRD의 역동적이고 생산적인 회계연도 자금 조달 프로그램을 시작하는 데 도움이 될 것”이라고 말했습니다.

“우리는 스털링 투자자들의 강력한 지원에 감사드리며, 다양한 통화와 기간의 상품을 제공하는 한 해를 기대합니다. 이 모든 상품은 세계은행의 지속 가능한 개발 활동을 자금 지원하는 데 사용될 것입니다.”

“새 회계연도에 첫 공개 거래를 성사시킨 세계은행 팀을 축하드립니다. 획기적인 7년 GBP 거래를 통해 10년 만에 가장 좁은 스프레드를 국채, 국가채 및 기관채(SSA) 벤치마크의 고정 금리에 대해 확보했습니다.

이처럼 뛰어난 성과를 거둔 것은 SSA 시장에서 세계은행의 리더십을 재확인하는 것일 뿐만 아니라 글로벌 투자자 기반의 오랜 지원을 보여주는 결과이기도 합니다.

Barclays의 SSA DCM 책임자 겸 상무이사인 Alex Paterson은 “Barclays가 이 시장에서 세계은행 팀을 지원하게 되어 다시 한번 영광입니다.”라고 말했습니다.

“7년 만기 재조정에서 7억 5천만 파운드 규모의 거래는 발행인이 지속 가능한 개발 목적을 위해 스털링 투자자 기반으로부터 강력하고 일관된 지원을 받고 있음을 확고히 합니다.

7년 만기는 IBRD의 파운드화 곡선을 아주 잘 보완하며 영국 은행 재무부와 실물 통화 커뮤니티에서 강력한 수요를 달성했습니다.

BofA Securities는 이 거래에서 세계은행을 지원하게 되어 기쁩니다.”라고 BofA Securities의 SSA Origination 담당 상무이사인 카미니 숨라가 말했습니다.

“2023년 9월 이후 처음으로 7년 동안의 새로운 벤치마크를 성공적으로 수행한 세계은행 팀에 축하를 전합니다.

이 거래에는 광범위한 투자자가 참여했는데, 이는 영국과 국제 투자자 커뮤니티에서 세계은행의 입지를 다시 한 번 입증했습니다.

Citi는 이 훌륭한 성과에 참여하게 되어 기뻤습니다.”라고 Citi의 SSA Debt Capital Markets 책임자인 Ebba Wexler가 말했습니다. “세계은행이 GBP 시장으로 복귀한 것은 시장의 지속적인 유동성과 깊이를 보여주는 중요한 증거였습니다.

4월 이후 가장 큰 GBP 벤치마크인 7년 만기 7억 5천만 파운드 SDB 벤치마크를 통해 이를 실현한 것은 세계은행의 투자자 접근 능력과 시장에 안도감을 주는 성공 실적을 입증하는 것입니다.

“세계은행이 시장을 재개한 것을 축하하는 것은 결코 오래되지 않습니다.”라고 SSA DCM, RBC의 상무이사인 지그메 싱사르가 말했습니다.

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