7개 차트로 보는 스타트업의 2분기 현황

벤처 자금 조달이 침체된 지 2년이 지났지만, 대규모 라운드와 AI 자금 조달로 인해 2분기에 더 강한 성장세가 나타났습니다.

2021년의 최고 거래량에서 물러난 활동적인 벤처 투자자들이 속도를 조금 더 높이고 있다는 징후도 보입니다.

하지만 상승의 조짐에도 불구하고 전반적인 자금 조달 전망은 변하지 않았다. 창업자들은 여전히 ​​각 단계에서 자금을 모으는 데 높은 기준을 적용받고 있기 때문이다.

글로벌 자금 조달은 작년에 정점을 찍었습니다.

2분기 글로벌 자금 조달은 790억 달러로 5분기 만에 최고치를 기록했습니다. 이 상승은 주로 1억 달러 이상의 대규모 라운드에 의해 주도되었는데, 이는 성장 지향적인 후기 단계 기업에 대한 확신을 보여주는 것이며, 경쟁적인 AI 투자 급증과 함께 이루어졌습니다.

AI가 강화됨

점점 더 많은 투자자들이 막대한 자본 지출에 비해 AI에서 창출된 수익에 대한 우려를 제기하는 가운데, AI 자금 지원은 지난 분기에 증가했습니다. AI 부문에 대한 자금 지원은 2배로 늘어나 240억 달러에 달했으며, 이는 지난 18개월 동안 가장 높은 금액으로, xAI, CoreWeave, Wayve, Scale AI, Xaira Therapeutics에 대한 10억 달러 규모의 자금 지원이 주도했습니다.

코슬라 헤드라인

가장 유명한 투자자 중 일부는 시드 라운드 이후 선두를 차지하기 위해 전년 대비 속도를 높였습니다. Khosla Ventures, Accel 및 Andreessen Horowitz는 시드 라운드 이후 더 많은 수를 이끌었습니다. 성장 및 사모펀드 투자자는 눈에 띄게 부재하며 2022년보다 수가 훨씬 줄었습니다.

북미 팝스

미국과 캐나다 스타트업은 작년 1분기 이후 가장 많은 자금을 조달한 분기를 기록했습니다. Crunchbase 데이터 분석에 따르면 자금 조달은 453억 달러에 달해 3년 전보다 3배 이상 증가했습니다. 지난 분기의 AI 자금 조달은 글로벌 추세에 따라 증가하여 분기별, 연간 대비 두 배 이상 증가한 168억 달러를 기록했습니다.

아시아는 절뚝거렸다

아시아에 대한 자금 지원은 2015년 이후 최악의 분기를 기록했습니다. 이 지역 전체에서 스타트업은 146억 달러를 모금했는데, 이는 1년 전보다 32% 감소한 수치입니다.

AI 관련 스타트업에 대한 자금 지원 비율은 다른 지역에 비해 낮아 25억 달러에 그쳤습니다. 이는 지난 분기 전체 자금 지원의 20%에도 못 미치는 수치이며, 북미 스타트업이 모금한 168억 달러보다 훨씬 낮습니다.

유럽의 후반 단계 부스트

Crunchbase 데이터 분석에 따르면 유럽은 10년 만에 처음으로 분기별 자금 조달에서 아시아를 앞질렀습니다. 유럽 스타트업에 대한 자금 조달은 160억 달러에 달했으며, AI 부문 기업에 대한 대규모 라운드와 함께 후기 단계 자금 조달이 급증했습니다.

LatAm은 변동합니다

남미 및 중미 스타트업에 대한 자금 지원은 2021년 2분기 최고치보다 훨씬 낮습니다. 남미 및 중미 전역에서 자금 지원은 7억 9,100만 달러에 달했으며, 브라질과 멕시코 기반 스타트업이 가장 큰 자금 지원을 받았고, 핀테크가 이 지역의 선도적 부문이었습니다.

– Chris Metinko와 Joanna Glasner가 이 보고서에 기여했습니다.

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 7월 7일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 창업 초기 자금 규모는 분기/연도가 끝난 후 크게 증가합니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 조달 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 적용되는 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 이러한 이벤트가 이벤트가 발표된 후 오랜 시간이 지나서 Crunchbase에 추가되었더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

자금조달 용어집

2023년 1월부터 보고서에 기업 자금 조달 라운드를 포함하는 방식을 변경했습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 자금 조달 라운드를 통해 시드 단계에서 자본 자금을 조달한 경우에만 포함됩니다.

시드 앤 엔젤은 시드, 프리 시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드펀딩, 300만 달러(USD 또는 환산된 USD 상당) 이하의 전환사채도 포함됩니다.

초기 단계에는 시리즈 A와 시리즈 B 라운드, 그리고 다른 라운드 유형이 포함됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 300만 달러 이상인 다른 라운드, 그리고 1,500만 달러 이하의 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 “시리즈(문자)” 명명 규칙을 따르는 시리즈 C, 시리즈 D, 시리즈 E 및 후기 문자 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈, 기업 벤처 및 1,500만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 “벤처” 라운드를 모금한 회사가 모금한 사모펀 라운드입니다. (기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드입니다.)

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일러스트: Dom Guzman