3분기에 사이버 보안 자금이 51% 급감

올해 2분기에 강력한 회복세를 보인 후, 투자자들이 철수함에 따라 사이버보안 스타트업에 대한 자금은 3분기에 51% 급락했습니다.

Crunchbase 데이터에 따르면 사이버 스타트업에 대한 벤처 자금은 3분기에 21억 달러에 불과했습니다. 이는 전 분기에 해당 스타트업이 모금한 43억 달러에 비해 급격히 감소한 수치입니다.

아마도 놀랍게도 해당 분기에는 2013년 4분기 이후 가장 낮은 거래 흐름이 나타났으며 발표된 라운드는 116개에 불과했습니다. 이 수치는 작년보다 41%, 2분기보다 35% 감소한 수치입니다.

무슨 일이에요?

2분기에는 사이버벤처 펀딩이 반등 국면에 들어선 것 같았다.

그러나 글로벌 벤처시장은 계속해서 둔화되고 있으며, 이번 분기 사이버는 이러한 추세를 극복하지 못했습니다.

2분기와 가장 최근 분기의 가장 큰 차이점은 대규모 라운드의 양 또는 부족이었습니다. 2분기에는 사이버 분야에서 5월의 클라우드 보안 스타트업인 Wiz를 포함하여 10번의 라운드에서 1억 달러 이상의 가치를 달성했으며 지금까지 120억 달러의 가치로 10억 달러를 모금하여 올해 최대 규모의 사이버 보안 라운드를 개최했습니다.

그러나 지난 분기에는 4개만 기록되었습니다. 모두 Wiz에 비해 훨씬 작습니다.

• 지난 8월 캘리포니아주 샌머테이오에 본사를 둔 보안 통신 회사인 Kiteworks는 Insight Partners와 Sixth Street로부터 4억 5,600만 달러의 투자를 유치했습니다. 회사는 가치 평가를 명시하지 않았지만 소수 투자라고 밝혔습니다. 이는 가치 평가가 10억 달러 이상임을 의미합니다.
• 같은 달, 인간 행동을 이해하기 위해 기계 학습과 AI를 활용하여 이메일과 연결된 애플리케이션에서 공격을 중단하고 손상된 계정을 찾는 것을 목표로 하는 샌프란시스코에 본사를 둔 Abnormal Security는 Wellington Management가 주도하는 스타트업을 평가한 2억 5천만 달러 규모의 시리즈 D를 마감했습니다. 51억 달러.
• 지난 7월, 규정 준수 스타트업 Vanta는 Sequoia Capital이 주도하는 1억 5천만 달러의 투자를 유치하여 회사 가치를 24억 5천만 달러로 평가했습니다.
• 또한 7월에는 워싱턴 주 커클랜드에 본사를 둔 소프트웨어 공급망 보안 스타트업 체인가드(Chainguard)가 1억 4천만 달러 규모의 시리즈 C를 확보하여 11억 2천만 달러 가치의 유니콘이 되었습니다. 이번 라운드는 IVP, Lightspeed Venture Partners 및 Redpoint가 주도했습니다.

Wiz 라운드가 2분기의 수치를 왜곡했다고 주장할 수도 있지만, 해당 거래가 없더라도 지적할 가치가 있지만 3분기의 달러 금액은 여전히 ​​이전 분기보다 36% 낮았습니다.

투자자들은 낙관적이다

달러와 거래의 하락에도 불구하고 투자자들은 해당 부문에서 보고 있는 상황에 대해 여전히 낙관적입니다.

사이버, 클라우드 및 AI 인프라를 전문으로 하는 Thomvest Ventures의 상무이사인 Umesh Padval은 “현재 가치 평가는 좋은 위치에 있으며 몇 가지 흥미로운 새로운 사이버 아키텍처가 나올 것이라고 생각합니다”라고 말했습니다. 보안 문제를 보다 효과적으로 확산시키기 위한 데이터의 양.

Padval은 감소된 숫자와 관련하여 몇 가지 요인이 작용할 가능성이 있다고 말했습니다. 여기에는 계절성 문제(주로 3분기가 더 느린 여름철)가 포함됩니다. 급성장하는 AI 부문과의 교차로 인해 사이버 거래가 분류되는 방식과 AI 열풍으로 인해 일부 투자자가 새로운 사이버 거래를 검토하는 데 시간이 걸릴 수도 있습니다.

Padval은 “여러 가지가 복합적으로 작용할 가능성이 높다고 생각합니다.”라고 덧붙이며 3분기 달러 총액은 작년과 매우 유사하다고 덧붙였습니다.

이스라엘 사이버 자금 지원 중단

특히 사이버 보안으로 유명한 지역 중 하나인 이스라엘은 지난 한 해 동안 훨씬 더 중요한 문제를 안고 있었습니다. 이스라엘 기반 스타트업에 대한 자금 지원이 줄어들면서 이스라엘의 주요 스타트업 산업도 어려움을 겪고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

Crunchbase 데이터에 따르면 지난 분기에 국내 사이버 보안 스타트업에 대한 자금 지원은 발표된 8개 거래에서 1억 3,500만 달러에 그쳤습니다. 해당 달러 수치는 2분기 금액의 두 배이지만 여전히 1분기에 비해 49%, 2023년 3분기에 비해 62% 감소했습니다.

지난 분기 이스라엘 사이버 스타트업의 최대 라운드는 기업이 모든 장치에서 파일을 공유, 보호 및 관리할 수 있도록 지원하는 CTERA Networks에 8천만 달러 규모의 거래였습니다.

사이버 벤처 기업 YL Ventures의 수석 파트너이자 이스라엘 사무소 책임자인 Ofer Schreiber는 “3분기에 이스라엘 사이버 보안 자금은 글로벌 추세와 마찬가지로 라운드 수와 합계 모두 소폭 감소했습니다.”라고 말했습니다.

“이러한 추세가 4분기에도 계속되지 않는 한 한 분기가 연간 부진을 의미한다고는 생각하지 않습니다.”라고 그는 말했습니다. “초기 단계의 이스라엘 사이버 보안 스타트업(시드, A)이 이번 분기에 자금 조달 라운드의 대부분을 모금했습니다. 이는 이번 분기에 자금 조달이 전반적으로 감소한 것을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.”

Schreiber는 미국 VC 회사가 이스라엘 사이버 보안 생태계에서 매우 활발하게 활동하고 있으며 일부 회사는 텔아비브 사무실을 열거나 재개장하거나 이스라엘에서 투자 전문가를 고용하고 있다고 말했습니다.

그는 “4분기에는 지난 몇 달간 뒷전으로 밀렸던 1분기, 2분기와 같은 대규모 자금조달 라운드가 여러 차례 이뤄져 3분기의 소폭 감소를 보상할 수 있을 것으로 예상한다”고 덧붙였다.

방법론

Crunchbase 데이터에 따르면 사이버 보안은 네트워크 보안, 클라우드 보안 및 사이버 보안 산업으로 정의됩니다. 대부분의 발표된 라운드는 데이터베이스에 표시됩니다. 그러나 분기 후반에 보고된 라운드의 경우 약간의 시간 지연이 있을 수 있습니다.

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일러스트: 돔 구즈만