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Crunchbase 데이터 분석에 따르면 2024년 7월 벤처 자금 조달 규모는 230억 달러를 넘어섰으며, 이는 전월 대비 약간 감소한 수치이고, 전년 대비 20% 이상 증가한 수치입니다.
7월 가장 큰 자금 조달은 16년 된 밴쿠버 소재 법률 기술 회사인 Clio에 이루어졌습니다. NEA는 성장 단계 투자자들의 참여로 9억 달러의 자금 조달을 주도했습니다. 이 회사는 수천 개의 중견 로펌을 위한 지불, 고객 관리 및 문서화의 모든 프로세스를 관리하여 연간 반복 수익이 2억 달러에 도달했습니다. 이는 수직 SaaS에 대한 대규모 라운드였으며 법률 클라우드 기술 회사에 대한 역대 최대 규모였습니다.
헬스케어 및 AI 선두주자
투자의 선두 부문은 60억 달러를 모금한 헬스케어 및 바이오테크 회사였습니다. AI 회사는 바짝 뒤쫓아 약 58억 달러를 모금했습니다. 이러한 선두 부문은 각각 2024년 7월 전체 자금의 약 25%를 차지합니다.
AI 기업에 대한 자금 지원은 2분기에 두 배로 증가했습니다. 이는 ChatGPT 출시 이후 이 부문에 대한 자금 지원이 가장 많은 분기였습니다. 7월의 AI 관련 기업은 계속해서 상당한 비율의 자금을 모았습니다.
베이징에 본사를 둔 모델 개발업체인 바이촨 인텔리전스가 6억 8,700만 달러, 토론토에 본사를 둔 코히어가 5억 달러를 투자해 대규모 AI 투자를 유치했고, 베를린에 본사를 둔 AI 방위 기업 헬싱은 4억 8,900만 달러를 투자했습니다.
7월에 자금 조달이 가장 많았던 분야는 하드웨어 회사로 33억 달러를 모금했고, 금융 서비스는 26억 달러를 모금했습니다. 2021년과 2022년에 헬스케어와 바이오테크에 이어 두 번째로 큰 분야였던 금융 서비스는 순위가 떨어졌지만, 2023년 이후로는 상위 5개 분야에 머물렀습니다.
10억 달러 규모의 출구
2024년 지금까지 가장 큰 IPO는 지난달 미시간에 본사를 둔 냉장 보관 및 유통 회사인 Lineage Logistics가 사모펀드와 부동산 투자자로부터 주로 사적 자본을 조달하여 상장하면서 이루어졌습니다. 이 회사는 180억 달러의 가치로 44억 달러를 조달했습니다.
올해 10억 달러 이상 규모의 클라우드 소프트웨어 인수 사례 5번째는 클라우드 데이터 저장 회사인 나수니로, Vista Equity Partners가 대부분 투자를 했고 KKR과 TCV도 참여하여 회사 가치를 12억 달러로 평가했습니다.
바이오텍과 헬스케어 기업들이 올해 수십억 달러 규모의 매각을 주도했습니다. 지난달에 두 건이 더 발표되었습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 Nerio Therapeutics가 독일 제약 회사 Boehringer Ingelheim에 인수되었고, 보스턴에 본사를 둔 Jnana Therapeutics가 일본에 본사를 둔 Otsuka Pharmaceuticals에 인수되었습니다.
한편, 빅 테크 기업이 규제 조사를 피하기 위해 기술 라이선스를 제공하고 팀을 고용함에 따라 AI 기업들이 수십억 달러 규모의 매출을 창출하지 못하고 있습니다.
방법론
이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 8월 5일 기준입니다.
데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 창업 초기 자금 규모는 분기/연도가 끝난 후 크게 증가합니다.
달리 명시되지 않는 한 모든 자금 조달 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 적용되는 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 이러한 이벤트가 이벤트가 발표된 후 오랜 시간이 지나서 Crunchbase에 추가되었더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.
자금조달 용어집
2023년 1월부터 우리는 보고에 기업 자금 조달 라운드를 포함하는 방식을 변경했습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 자금 조달 라운드를 통해 시드에서 자본 자금을 조달한 경우에만 포함됩니다.
시드 앤 엔젤은 시드, 프리 시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드펀딩, 300만 달러(USD 또는 환산된 USD 상당) 이하의 전환사채도 포함됩니다.
초기 단계에는 시리즈 A와 시리즈 B 라운드, 그리고 다른 라운드 유형이 포함됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 300만 달러 이상인 다른 라운드, 그리고 1,500만 달러 이하의 라운드가 포함됩니다.
후기 단계는 “시리즈(문자)” 명명 규칙을 따르는 시리즈 C, 시리즈 D, 시리즈 E 및 후기 문자 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈, 기업 벤처 및 1,500만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.
기술 성장은 이전에 “벤처” 라운드를 모금한 회사가 모금한 사모펀 라운드입니다. (기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드입니다.)
관련 자료:
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(이것은 신디케이트된 뉴스피드에서 편집되지 않은 자동 생성된 기사입니다. 파이에듀뉴스 직원이 콘텐츠 텍스트를 변경하거나 편집하지 않았을 수 있습니다.)
