트럼프가 재선되면 세계 무역 전쟁이 발발할 수 있다. 해운 대기업 Maersk는 그 전망 때문에 잠을 못 자지 않는다.

관세는 전 세계적으로 상승하고 있으며 도널드 트럼프는 11월에 미국 대통령으로 선출되면 세계 무역 전쟁을 일으킬 수 있습니다. 세계 물류 산업은 이를 너무나 잘 알고 있으며, 세계에서 두 번째로 큰 컨테이너선 회사인 덴마크의 AP 몰러-메르스크가 그 중 하나입니다.

관세가 급등하면 특정 무역로의 교통이 둔화될 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 Maersk는 경제적 민족주의와 “니어쇼링”(기업이 공급망을 본국에 더 가깝게 가져옴)이 일부 국가에서 기세를 얻으면 700척의 선박이 줄어든 화물을 실은 채 바다를 건너지 않을 것으로 예상합니다.

글로브 앤 메일과의 인터뷰에서 캐나다를 포함한 메르스크의 북미 사업부 사장인 네덜란드 출신 찰스 반 더 스틴은 오늘날의 공급망은 정치적 요인이나 기후 변화 또는 전쟁으로 인한 위기로 인한 갑작스러운 무역 마찰에 신속하게 적응할 수 있는 놀라운 능력을 보여주고 있다고 말했습니다.

그는 다양한 국가에서 관세가 인상되었음에도 불구하고 Maersk의 사업이 올해 세계 GDP의 증가와 거의 같은 수준으로 확대될 것으로 예상합니다. 경제협력개발기구(OECD)는 올해 3.1%의 변동 없는 성장을 예상합니다. 중국에서 미국으로의 수출은 감소했습니다. 2023년에는 20% 감소하여 4,270억 달러에 그쳤지만, 베트남, 태국, 인도네시아, 인도 등 비교적 비용이 낮은 다른 국가의 수출은 증가하고 있습니다.

“오늘날 우리가 알고 있는 글로벌 공급망은 수십 년에 걸쳐 구축되었습니다.” 밴 더 스틴 씨가 말했습니다. “어떤 경우에는 정치적 동기에 의해 유발된 조정이 있겠지만, 그 결과로 근본적으로 바뀔 것이라고는 생각하지 않습니다. 예를 들어, 아시아에서 ‘중국 플러스 원’ 전략은 많은 고객이 동남아시아로 공급망을 확장하는 것을 보고 있습니다.”

그는 중국 외 다른 국가에 투자하여 공급망을 다각화하는 제조업체의 비교적 새로운 사업 전략을 언급했습니다.

Maersk는 1904년 덴마크에서 설립되어 1970년대와 1980년대에 컨테이너 사업으로 발전했으며, 시장 가치는 230억 달러입니다. Maersk와 중국의 COSCO, 스위스의 Mediterranean Shipping을 포함한 대형 경쟁사는 점점 더 큰 컨테이너선과 확장되는 물류 허브 네트워크를 사용하여 바다와 바다를 고속도로로 바꾸었습니다.

미국과 유럽의 관세로 인해 중국의 수출이 위축되는 가운데, 동남아시아의 수출은 급증하고 있습니다.

9월 McKinsey & Co. 보고서는 글로벌 공급망에서 동남아시아의 역할이 증가하고 있다고 언급했습니다. 중국의 신규 제조 시설에 대한 외국인 직접 투자는 2019년에서 2023년 사이에 17% 감소했지만, 같은 기간 동안 동남아시아에서는 20% 증가했습니다. McKinsey는 “동남아시아는 글로벌 제조 허브로 부상하고 있으며, 물류 회사에 기회를 제공합니다.”라고 말했습니다.

모든 곳의 회사들이 중국 너머로 생산 라인을 구축하고 있습니다. 예를 들어, 값비싼 카본 레이싱 자전거를 만드는 이탈리아의 피나렐로는 최근 중국 공장을 보완하기 위해 베트남 공장을 추가했습니다. Maersk와 다른 물류 업체의 결과는 중국이 빼앗는 것은 동남아시아와 인도가 줄 것이라는 것입니다.

“노동 비용의 차익 거래와 공급망의 다각화를 통한 순수한 경제적 의사 결정은 제조업체가 서방으로 상품을 운반하는 다양한 방법을 찾도록 강요하고 있습니다.”라고 반 더 스틴 씨는 말했습니다.

그래도 미국과 중국, 또는 미국, 유럽연합, 중국 간의 본격적인 무역전쟁이 일부 노선의 무역을 줄일 수 있다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 이번 달 초 트럼프 대통령은 당선된다면 달러에서 벗어나는 국가의 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 말했습니다.

그는 이미 미국 우선주의 경제 정책의 일환으로 모든 수입 상품에 10~20%의 관세를 부과하고, 중국 상품에는 최대 60%의 관세를 부과하겠다고 약속한 바 있습니다.

민주당도 관세를 수용했습니다. 조 바이든 대통령 하의 미국은 중국산 전기 자동차에 100% 관세를 부과했습니다. 캐나다도 8월에 같은 조치를 취했습니다. EU도 중국산 EV에 관세를 부과했지만, 미국과 캐나다보다 훨씬 낮은 수준이었습니다.

관세에 적응하는 것이 Maersk의 유일한 문제는 아닙니다. 자연 재해와 전쟁을 다루는 데도 신속한 전략적 전환이 필요합니다. 심각한 가뭄으로 작년과 올해 파나마 운하의 수위가 떨어져 선박이 운하를 건너기 위해 몇 주를 기다려야 했습니다. 홍해에서 예멘 후티 반군의 선박 공격으로 Maersk를 포함한 물류 회사는 대부분 또는 모든 교통을 희망봉 주변으로 돌려 아시아와 북유럽 간 여정에 9~10일이 더 걸렸습니다.

반 더 스틴 씨는 회사가 홍해 위기에 민첩하게 대처했다고 말했습니다. 남아프리카 공화국 주변의 긴 운송 시간을 메우기 위해 운송 용량을 6~7% 늘렸습니다. 또한 10대의 화물 항공기를 보유하고 있습니다. “자체 항공사가 있습니다.” 이 항공기는 급히 중요한 제품이 필요한 모든 고객에게 상품을 배송할 수 있습니다.

그는 “우리가 구축한 네트워크는 선박을 넘어선다”고 말했다. “해상 터미널과 함께 트럭, 비행기, 기차, 창고도 포함된다.

“그러니, 아니요, 우리는 일부 국가에서 관세가 오르는 것에 대해 실제로 걱정하지 않습니다. 중단이 발생하면 우리는 한 진입 지점에서 다른 진입 지점으로 매우 빠르게 피벗하여 여전히 고객에게 상품을 제공할 수 있습니다.”