투자자들이 다시 한번 별을 바라보다 – 우주 기술 자금 조달이 급증하다

투자자들에게 우주는 최후의 경계는 아니지만 다시 한번 인기를 얻고 있습니다.

지난달 캘리포니아 헌팅턴 비치에 있는 소행성 채굴 스타트업 AstroForge는 Nova Threshold가 주도한 4,000만 달러 규모의 시리즈 A를 확보했습니다. 이 라운드는 규모가 크지 않았고 벤처 커뮤니티에 충격을 주지는 않았지만, 우주 기술 스타트업이 작년의 벤처 자금 총액에 거의 도달하는 데 도움이 된 최근의 적절한 규모의 라운드였습니다. 올해는 3분의 2에 불과합니다.

Crunchbase 데이터에 따르면, VC 지원 우주 기술 스타트업에 대한 자금 지원은 올해 거의 60억 달러에 도달했습니다. 작년 전체 우주 기술(여기서는 우주 여행, 위성 통신 및 항공우주로 정의) 스타트업은 62억 달러를 모금했습니다. 이 수치는 2021년에 123억 달러라는 기록적인 총액을 모금한 이후 2년 연속 감소한 수치입니다.

그 숫자에는 중요한 단서가 있습니다. 캘리포니아 코스타메사에 있는 Anduril Industries입니다. 이 스타트업의 지난달 15억 달러 규모의 대규모 시리즈 F는 확실히 우주 기술 자금 조달 수치에 도움이 됩니다. 주로 방위 기술 회사로 알려져 있지만, 항공 우주 스타트업이고 미국 우주군이 이 회사의 소프트웨어를 사용하기 때문에 우주 기술 범주에 속합니다. (공평하게 말해서, 2022년 후반에 이루어진 15억 달러 규모의 대규모 시리즈 E도 그 해의 우주 기술 자금 조달에 포함됩니다.)

큰 현금

Anduril의 라운드가 없더라도 우주 기술은 2023년보다 더 나은 자금 조달 연도를 향해 나아가고 있으며, 다른 많은 대규모 라운드도 있었습니다. 미국에서 가장 큰 라운드 중 일부는 다음과 같습니다.

• 7월에 우주 스타트업 Astranis는 Omega 위성 프로그램을 구축하기 위해 2억 달러의 신규 자금을 조달했습니다. 이 새로운 자금 조달은 Andreessen Horowitz와 Bam Elevate가 공동으로 주도했습니다. Astranis는 평가 금액을 공개하지 않았지만, Bloomberg 보고서에 따르면 Andreessen Horowitz가 주도한 거래에서 2023년 4월에 16억 달러의 가치로 2억 달러의 자금을 조달했습니다.
• 6월에 우주 제조 회사 Apex는 XYZ 벤처 캐피털과 CRV가 주도한 9,500만 달러 규모의 시리즈 B를 확보하여 위성 버스 생산을 늘렸습니다. 로스앤젤레스에 본사를 둔 우주 기술 스타트업은 미국 국방부와 같은 고객의 증가하는 수요를 충족하기 위해 우주선 버스(위성의 주요 본체 및 구조적 구성 요소)를 대량 생산할 수 있는 능력을 통해 위성에 대한 접근 방식을 간소화하는 데 도움을 주고 있습니다.
• 1월에 캘리포니아 호손에 본사를 둔 Hadrian은 2,500만 달러의 부채를 포함하여 1억 1,700만 달러의 시리즈 B를 모금했다고 발표했습니다. 방위 주요 계약자 RTX(이전 Raytheon)와 a16z의 벤처 부문인 RTX Ventures가 이 라운드에 참여했습니다. 이 회사는 주로 우주 및 방위 산업을 위한 구성 요소를 생산하기 위해 “고도로 자동화된 정밀 구성 요소 공장”을 건설합니다.

중국의 우주 꿈

대규모 라운드에 관해 이야기하자면, 우주 기술 스타트업이 모금한 상위 7개 라운드 중 5개가 중국 기업에 투자되었습니다.

위안신 위성, 톈빙 테크놀로지, 딥 블루 에어로스페이스 등의 회사는 모두 1억 달러 이상의 자금을 모금했습니다.

중국 기반 우주 기술 스타트업이 자금을 모으는 것은 놀라운 일이 아니지만, 정부 규제와 서방과의 정치적 긴장 고조로 인해 이 나라의 벤처 시장은 큰 타격을 입었습니다.

크런치베이스 데이터에 따르면, 중국 내 스타트업에 대한 총 자금 지원은 2분기에 74억 달러로 바닥을 쳤습니다. 이는 1분기에 투자된 128억 달러에 비해 무려 42% 감소한 수치이며, 2014년 3분기 이후 최저치입니다.

방위와의 관계

중국 우주 기술 스타트업에 대한 대규모 투자 라운드는 이상하게 보일지 몰라도, 이 부문의 전반적인 벤처 자금 증가는 이상하지 않다. 특히, 최근 관심이 급증하고 있는 방위 기술과의 긴밀한 관계를 고려하면 더욱 그렇다.

방위 기술 스타트업을 위한 벤처 자금 조달은 올해 새로운 기록을 세울 준비가 되었습니다. 2024년 현재까지 이 분야의 스타트업은 25억 달러를 모금했습니다. Crunchbase 데이터에 따르면, 2022년에 기록된 26억 달러의 최고 기록과 거의 맞먹습니다. 작년에 이러한 스타트업은 총 21억 달러만 모았습니다.

모든 우주 기술 스타트업이 방위와 관련된 것은 아니지만, 많은 경우 방위 용도가 있으며 두 산업 간에는 상당한 중복이 있습니다.

방위 기술이 번창하는 한 우주 기술 스타트업 자금 지원도 계속될 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다. 그 반대도 마찬가지입니다.

방법론

Crunchbase 데이터에 따르면 우주 기술은 우주 여행, 위성 통신 및 항공우주 산업에 의해 정의되고 있습니다. 자금 조달 수치에는 시드 이전, 시드 및 모든 벤처 라운드가 포함됩니다.

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일러스트: Dom Guzman