크루즈와 알파센스, 이번 달 최고의 명소를 차지하다

이것은 미국에서 이번 달의 상위 10개 펀딩 라운드를 소개하는 월간 기사입니다. 지난달의 가장 큰 라운드를 여기에서 확인하세요.

지난달에는 5억 달러가 넘는 두 건의 거대한 거래를 포함하여 많은 대규모 라운드가 있었습니다. 6월은 느리게 시작했지만 엄청난 돈의 거래가 잇따라 일어나서 이 목록을 깨기 힘들게 만들었습니다.

1. 크루즈, 8억 5천만 달러, 자율 주행차: 한 푼이라도 벌면, 한 파운드라도 벌면 된다. 제너럴 모터스가 크루즈에 대해 느끼는 바가 분명 그런 것 같다. 이 자동차 대기업은 샌프란시스코에 본사를 둔 이 스타트업에 8억 5천만 달러를 추가로 투자하기로 동의했다. 크루즈의 사가는 잘 알려져 있다. 2021년 크루즈는 27억 5천만 달러로 규모를 확대하면서 벤처 자금 지원을 받은 미국 스타트업 중 가장 큰 규모의 투자를 유치했고, 회사 가치는 300억 달러가 넘었다. 그러나 2022년 초 소프트뱅크가 자율주행차 제조업체가 차량의 상업적 배치를 완료했을 때 합의된 거래의 일환으로 크루즈에 약속한 13억 5천만 달러를 투자하지 않으면서 조류가 바뀌기 시작했다. 대신 제너럴 모터스는 소프트뱅크가 소유한 크루즈 지분을 21억 달러에 인수했다. 그러다 작년 말, 크루즈는 보행자와의 사고로 샌프란시스코에서 운행 허가를 잃은 후 전국적으로 자율주행 택시 프로그램을 중단했다. 그 발표는 또 다른 자율주행차 스타트업인 Ford Motor가 지원하는 Argo AI가 Ford Motor, Volkswagen Group, Lyft와 같은 투자자로부터 36억 달러의 자금을 조달한 후 문을 닫은 지 거의 정확히 1년 후에 나왔습니다. Cruise는 현재 피닉스, 댈러스, 휴스턴에서 운전 프로그램을 재개하고 있습니다. GM은 분명히 자율주행 및 로보택시 시장이 돌아올 것이라고 큰돈을 걸고 있습니다.

2. AlphaSense, $650M, 인공지능: AI 기반 시장 정보 플랫폼인 AlphaSense는 Viking Global Investors와 BDT & MSD Partners가 공동으로 주도한 펀딩에서 6억 5천만 달러를 모금했으며, 40억 달러의 가치 평가를 받았습니다. 이는 불과 9개월 전보다 75% 증가한 수치입니다. 이 거래의 일환으로 AlphaSense는 전문 연구 스타트업 Tegus를 9억 3천만 달러에 인수했습니다. 작년 9월, 이 회사는 Bond Capital이 주도한 1억 5천만 달러 규모의 시리즈 E를 25억 달러의 가치 평가로 확보했습니다. 이는 작년 4월 18억 달러의 가치 평가로 1억 달러를 모금한 것보다 약 30% 증가한 수치입니다. 뉴욕에 본사를 둔 이 스타트업의 시장 정보 및 검색 플랫폼은 AI와 자연어 처리로 구동되며, 고객이 기업 및 투자 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다. Crunchbase에 따르면, 이 회사는 창립 이후 지금까지 총 14억 달러를 모금했습니다.

삼. Sila Nanotechnologies, $375M 배터리: 차세대 배터리 소재 회사가 6월에 거대한 라운드를 끌어들였습니다. 캘리포니아 알라메다에 본사를 둔 차세대 배터리 소재 회사인 Sila는 기존 투자자 Sutter Hill Ventures와 T. Rowe Price Associates가 자문하는 펀드 및 계정이 주도한 3억 7,500만 달러 규모의 시리즈 G를 모금했다고 발표했습니다. 이 새로운 현금은 이 회사가 내년 1분기에 Titan Silicon 양극 소재를 생산하기 위해 워싱턴 모세스 레이크에 있는 공장 건설을 완료하는 데 도움이 될 것입니다. 2011년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 14억 달러를 모금했습니다.

4. Formation Bio, $372M, 바이오텍: AI 강화 제약 회사인 Formation Bio는 a16z가 주도한 3억 7,200만 달러 규모의 시리즈 D를 모금했습니다. 2016년 TrialSpark라는 이름으로 출범한 뉴욕 소재의 이 스타트업은 AI 기반 플랫폼과 프로세스를 구축하여 약물 개발과 임상 시험을 가속화했으며, 플랫폼 전반에 걸쳐 대규모 언어 모델, AI 모델 및 애플리케이션을 통합했습니다. 점점 더 많은 바이오테크 스타트업이 AI를 사용하여 약물 프로세스를 돕고 있으며 투자자들은 이를 분명히 주목하고 있습니다. 2013년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 5억 2,800만 달러를 모금했습니다.

5. CData Software, $350M, 데이터 통합: 대부분의 사람들의 레이더에 잡히지 않았을 라운드 중 하나는 데이터 연결 회사 CData Software의 두 대형 회사에서 온 3억 5천만 달러 규모의 거대한 성장 라운드였습니다. 이 라운드는 Warburg Pincus가 주도했고 Accel이 참여했습니다. 노스캐롤라이나 주 채플힐에 있는 이 회사는 수백 개의 온프레미스 및 클라우드 애플리케이션에서 라이브 데이터에 액세스할 수 있는 데이터 제품과 연결 솔루션을 개발합니다. 2016년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 5억 1천만 달러를 모금했습니다.

6. (동점) Creatio, $200M, 고객 관계 관리: 로우코드 및 노코드 스타트업은 몇 년 전과 같은 펀딩을 받지 못하고 있지만, 분명히 완전히 마르지는 않았습니다. Creatio는 Sapphire Ventures가 주도한 2억 달러 규모의 라운드를 확보한 후 유니콘 지위를 달성했습니다. 소수 투자인 신규 자금은 스타트업의 가치를 12억 달러로 평가하며, 매년 50%씩 매출이 성장함에 따라 회사가 전 세계적으로 확장하는 데 사용될 것입니다. 보스턴에 본사를 둔 이 스타트업은 고객 관계 관리 및 엔터프라이즈 워크플로를 자동화하는 노코드 플랫폼을 개발합니다. 놀랍지 않게도 이 회사는 AI 각도를 가지고 있습니다. 다양한 마케팅 및 영업 작업을 자동화하는 데 도움이 되는 새로운 생성 AI 조종사를 만들고 있습니다. 2014년에 설립된 Creatio는 Crunchbase에 따르면 Volition Capital이 주도한 라운드에서 2021년에 6,800만 달러를 모금했습니다.

6. (동점) 푸드스마트, 2억 달러, 헬스케어: Foodsmart는 TPG의 글로벌 임팩트 투자 플랫폼인 The Rise Fund가 주도한 2억 달러 규모의 대규모 라운드를 확보했습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 원격 영양 및 식품 혜택 관리 플랫폼을 개발했습니다. 2010년에 설립된 Foodsmart는 만성 질환과 식량 불안에 직면한 사람들을 돕기 위해 건강 보험 및 제공자와 협력하여 환자에게 저렴한 건강 식사 옵션, 가상 영양 상담, 식사 계획 및 저렴하게 음식을 구매할 수 있는 방법을 제공합니다. Crunchbase에 따르면 Foodsmart는 약 3억 1,500만 달러를 모금했습니다.

8. Marea Therapeutics, $190M, 바이오텍: 이 대형 바이오테크 라운드는 실제로 두 라운드의 조합입니다. 심장대사 질환에 대한 의약품을 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업인 Marea Therapeutics는 시리즈 A와 B 펀딩을 합쳐 1억 9,000만 달러로 출범했습니다. 시리즈 A 라운드는 Third Rock Ventures가 주도했고(스타트업이 인큐베이션된 곳) 시리즈 B 라운드는 Forbion Capital Partners, Perceptive Advisors, Sofinnova Investments, VenBio Partners가 공동으로 주도했습니다. 이 회사는 라운드를 나누지 않았으므로 하나로 기록합니다.

9. Sidecar Health, $165M, 헬스케어: 의료는 엉망진창입니다. 거의 모든 사람이 이에 동의할 수 있을 것입니다. 기업에 주요 의료 보장을 제공하는 건강 보험 회사인 Sidecar Health는 Koch Disruptive Technologies가 주도한 1억 6,500만 달러 규모의 시리즈 D를 마감하여 최소한 약간이라도 문제를 해결하려고 했습니다. 캘리포니아주 엘 세군도에 있는 이 스타트업은 의사의 사전 승인, 추천 및 네트워크가 필요 없는 플랜을 제공하여 환자가 원하는 곳으로 갈 수 있도록 합니다. Sidecar Health는 자유 시장 접근 방식이 의료를 더 접근하기 쉽고 저렴하게 만들 것이라고 믿습니다. 2018년에 설립된 이 회사는 Crunchbase에 따르면 3억 2,800만 달러를 모금했습니다.

10. 헌트리스, $150M, 사이버 보안: 메릴랜드에 본사를 둔 Huntress는 15억 달러 이상의 가치 평가에서 1억 5천만 달러의 시리즈 D를 모금한 후 최신 사이버 보안 유니콘이 되었습니다. 이 새로운 라운드는 Kleiner Perkins, Meritech Capital Partners 및 기존 투자자 Sapphire Ventures가 주도했습니다. 이 스타트업은 중소기업에서 중소기업 고객을 위한 보안 서비스에 중점을 두고 있습니다. 많은 회사가 Fortune 500 기업을 쫓는 사이버 분야에서 종종 간과되는 분야입니다. Huntress는 현재 “연간 반복 수익이 1억 달러에 접근”하면서 지난 2년 동안 연간 70% 이상의 매출 성장을 실현하고 있습니다. 2015년에 설립된 Huntress는 Crunchbase에 따르면 거의 3억 1천만 달러를 모금했습니다.

글로벌 대형 거래

크루즈의 인상액이 그 달 전 세계적으로 가장 큰 규모였지만 두 번째로 큰 규모는 아시아에서 나왔습니다.

• 인도의 식료품 배달 스타트업 Zepto가 6억 6,500만 달러를 모금하면서 기업 가치가 36억 달러로 두 배로 늘어났습니다.

방법론

우리는 2024년 6월 한 달 동안 미국 기업이 모금한 가장 큰 라운드를 Crunchbase 데이터베이스에서 추적했습니다. 발표된 라운드의 대부분이 데이터베이스에 표시되지만, 일부 라운드는 그 달 말에 보고되므로 약간의 시간차가 있을 수 있습니다.

일러스트: Dom Guzman