지난 5분기 동안 금융 서비스에 대한 글로벌 자금 조달이 둔화되었습니다.

금융 서비스 분야(투자의 주요 분야)에 대한 민간 기업에 대한 글로벌 자금 조달은 지난 5분기 동안 상당히 둔화되었습니다.

2024년 2분기에 금융 서비스 회사들은 97억 달러를 모금했는데, 이는 전년 대비 약간 증가한 수치이고, 2023년 같은 분기에 해당 부문에 투자된 83억 달러보다 분기 대비 17% 증가한 수치입니다.

그러나 지난 분기의 자금 조달은 2021년 2분기의 시장 정점에서 75% 감소했으며, 당시 투자된 금액은 400억 달러가 넘었습니다.

Crunchbase 데이터 분석에 따르면 지난 5분기 동안 금융 서비스 회사에 대한 자금 지원은 분기별로 100억 달러 미만으로 떨어졌습니다. 이 5분기는 2017년 1분기(93억 달러) 이후로 이 부문에 대한 자금 지원이 가장 낮은 수준입니다.

모든 부문이 2021년의 자금 조달 최고치에서 하락한 반면, 금융 서비스는 침체 이후 더 큰 하락세를 보였습니다. 비교해보면, 이번 분기의 전체 글로벌 자금 조달은 2021년 최고 분기에서 59% 감소했습니다.

투자자 전망

우리는 2021년에 상장된 Remitly, SoFi, Nubank, Flywire 등 여러 핀테크 포트폴리오 회사를 보유한 회사인 QED Investors의 Nigel Morris를 만났습니다.

모리스는 기업들이 매출 목표를 놓쳤고, 건강을 회복하기 위해 비용 절감에 집중하면서 지난 3년 동안 낙관하기 어려웠다는 점을 인정합니다.

그러나 긴축을 거친 후, 6~8개의 핀테크 회사가 상장을 결정할 경우 상장할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 그는 말했습니다. Morris는 또한 선도적인 핀테크 회사가 제품이나 지리적 영역을 확장하고 회사가 합병하여 더 큰 플레이어가 되면서 더 활발한 M&A 시장을 예상합니다.

모리스는 앞으로 내장형 금융 서비스는 많은 잠재력을 지닌 분야가 될 것이라고 말했습니다. 이는 ‘지금 구매하고 나중에 지불하는’ 대출 모델에서 이미 확인되었습니다.

그는 “기업의 경제적 참호는 청구서 지불, 보험, 대출을 둘러싸고 있을 것”이라고 말했다.

핀테크 유니콘

Crunchbase 데이터 분석에 따르면, 유니콘의 선두 분야는 금융 서비스이며, Crunchbase Unicorn Board에는 390개 이상의 회사가 있습니다. 여기에는 중국의 Ant Group, 결제 회사 Stripe, 네오뱅크 Revolut과 Chime이 포함됩니다. 마지막 세 개의 핀테크 회사는 내년에 상장을 고려할 수 있습니다.

자금 조달 환경이 둔화되었음에도 불구하고, 2021년 IPO 기간을 놓친 핀테크 기업이 여럿 있으며, 지난 2년 동안 사업을 재편하는 데 주력했습니다.

Stripe는 2023년에 1조 달러 규모의 결제를 처리했다고 주장하며, Revolut의 2023년 매출은 전년 대비 95% 증가해 22억 달러에 달했고, 신규 고객이 1,200만 명 늘었습니다.

모리스는 “사실 은행들은 고객을 만족시키는 데 어려움을 겪고 있습니다.”라고 말했습니다. “은행들은 레거시 기술을 가지고 있고, 많은 핀테크가 가진 종류의 활력이 없습니다. 그래서 정말 흥미로운 다윗과 골리앗의 싸움이 진행 중이고 우리는 그 시작에 불과합니다.”

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방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 7월 21일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 창업 자금 규모는 분기/연도가 끝난 후 크게 증가합니다.

금융 서비스는 은행업, 보험, 대출, 지불, 가상화폐 및 자산관리를 포함하는 광범위한 산업 그룹입니다.

Crunchbase의 산업은 배타적이지 않습니다. 회사는 두 개 이상의 산업과 두 개 이상의 산업 그룹에 속할 수 있습니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 조달 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 적용되는 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 이러한 이벤트가 이벤트가 발표된 후 오랜 시간이 지나서 Crunchbase에 추가되었더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

일러스트: Dom Guzman