재자본화: FCMB 그룹, 3단계로 3970억 나이라 모금

FCMB Group Plc는 나이지리아 중앙은행(CBN) 재자본화 작업을 앞두고 3단계에 걸쳐 3,970억 나이라를 조달할 계획이라고 발표했습니다.

FCMB 그룹의 최고경영자인 라디 발로군 씨는 화요일 라고스의 나이지리아 증권거래소(NGX)에서 자본시장 이해관계자들을 대상으로 한 그룹의 주식 매수 제안에 대한 사실 발표에서 이를 언급했습니다.

발로군은 해당 그룹이 월요일에 주당 7.30나이라에 50,000주를 발행하는 15,197,289,219주를 공모하여 총 1,100억 나이라의 수익을 올리는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.

그는 또한 이 그룹이 공모와 함께 4,000만~5,000만 달러 규모의 사적 배치를 진행 중이며, 이는 연말까지 마감되고 2025년까지 보통주로 전환될 것이라고 밝혔습니다.

그에 따르면, 2025년에 이 그룹은 연금 및 신용 직접 사업의 소수 지분을 매각하여 최소 N900억을 모금하고, 이를 은행 자회사에 투자할 예정입니다. Balogun은 다음과 같이 설명했습니다.

“2025년 말에 우리는 이미 몇몇 해외 개발 금융 기관과 사모 배치를 위한 논의를 진행하고 있습니다.

“이것은 지주회사의 우선주 형태가 될 것이고, 은행의 자본으로 다운스트림될 것입니다.

“그것은 우리가 모금하는 총액인 3,970억 나이라를 충족하기 위한 마지막 단계가 될 것입니다.” 그에 따르면, 계획이 예상대로 진행된다면 CBN의 5,000억 나이라 벤치마크를 충족하기 위해 지주회사 수준에서 더 많은 보통주를 발행할 필요가 없을 것입니다.

발로군은 공개 제안이 그룹이 은행 자회사의 자본 요건을 충족하기 위해 수행할 유일한 제안이 될 가능성이 높다고 강조했습니다.

CEO는 이 제안의 목적이 재자본화 노력을 지원하고 국제 라이선스에 대한 최소 요건을 충족시키는 것이라고 밝혔습니다.

그는 조달된 수익금은 사업 성장을 촉진하고, 기술과 인적 자본에 투자하며, 농업, 중소기업, 비석유 수출과 같은 경제의 핵심 부문을 지원하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다.

“추가 자본으로 우리는 농업, 중소기업, 비석유 수출 등 나이지리아 개발에 중요한 경제의 핵심 부문에 대한 대출을 계속할 수 있을 것입니다.

“또한 사이버 보안을 강화하고 고객에게 더 나은 서비스 품질을 제공하기 위해 기술에도 투자할 것입니다.

그는 “생성된 기금은 우리 자신의 사업 비용을 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 우리 자신의 재정적 비용뿐만 아니라 탄소 발자국 측면에서 지구에 대한 비용도 줄일 수 있을 것”이라고 말했습니다.

발로군은 추가 자본 조달에 따라 FCMB 그룹의 세전 이익(PBT)과 수익이 연간 50%의 성장률을 보일 것으로 예측했습니다.

발로군은 그룹이 신속하고 간단하다는 이유로 공모를 선택했다고 설명했습니다. 배정권 발행과 공모를 함께 진행하면 회사의 자본 시장 접근이 지연될 것이기 때문입니다.

나이지리아 증권거래그룹의 그룹 최고경영자인 테미 포풀라 씨는 연설에서 재자본화 절차가 시작된 이후 NGX가 효율성과 투명성을 강화하는 디지털 솔루션을 도입했다고 강조했습니다.

NGX 최고경영자인 주드 치에메카 씨는 거래소가 투자자들에게 금융 교육을 제공하고, 정보에 입각한 결정을 내리고 효과적으로 시장을 탐색할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다고 덧붙였습니다.

치에메카는 NGX가 투자자들이 녹색 경제에 기여하는 측정 가능한 환경, 사회, 거버넌스 영향을 미치는 상품에 접근할 수 있는 시스템을 구축했다고 언급했습니다.