자동차 제조업체의 경우, 자율성과 지속 가능성이 최고의 스타트업 투자 테마입니다.

전형적인 해에는 주요 자동차 제조업체가 수십억 달러 규모의 스타트업 펀딩 라운드에 참여합니다. 그리고 지금까지 2024년은 이러한 추세에 역행하지 않습니다.

Crunchbase 데이터에 따르면, 세계 최대 자동차 제조업체1와 그들의 제휴 벤처 펀드는 올해 최소 52개의 스타트업 펀딩 라운드에 참여했으며, 총 가치는 28억 달러에 가깝습니다. 거래 수로 볼 때, 활동 속도는 지난 4년 동안 본 것과 비슷합니다.

자동차 제조업체도 꽤 많은 라운드를 이끌고 있습니다. Crunchbase 데이터에 따르면, 그들은 올해 최소 12건의 거래에서 주요 투자자 역할을 했으며, 13억 달러 이상을 투자했습니다. 하지만 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 이는 최근 몇 년보다 약간 느립니다.

자율 주행

투자 테마에 관해서는 자율 주행 부문이 가장 큰 자금 조달을 차지했습니다. 가장 큰 투자는 6월에 이루어졌는데, 제너럴 모터스가 여러 도시에서 자율 주행 프로그램을 재개하는 샌프란시스코에 본사를 둔 크루즈에 8억 5천만 달러를 추가로 투자하기로 합의했을 때였습니다.

그 다음으로 큰 기업은 한국에 본사를 둔 42dot으로, 자율주행차를 가능하게 하는 기술에 중점을 둔 “AI 모빌리티 기업”이라고 스스로를 설명합니다. 이 회사는 6월에 현대자동차와 기아자동차가 주도한 라운드에서 1억 8,300만 달러를 모았습니다.

이러한 대형 자동차 제조업체 주도의 자금 조달은 자율주행차에 대한 자금 조달이 폭넓게 급증하는 가운데 이루어졌습니다. 이 분야는 실패 사례가 많지만 언젠가는 자율주행차가 대량으로 거리를 안전하게 달릴 것이라는 비전으로 계속해서 유혹하고 있습니다.

자율성은 자동차 제조업체의 관심을 사로잡은 몇 가지 주제 중 하나였습니다. 예를 들어, 아래에서 Crunchbase 데이터를 사용하여 올해 가장 큰 자동차 제조업체 주도 라운드의 수혜자 7개 목록을 작성했습니다.

EV와 공급망 지속 가능성

전기 자동차 채택이 꾸준히 증가함에 따라, 자동차 제조업체들은 배터리 생산과 이를 위한 소재 조달에 대한 보다 지속 가능한 접근 방식을 제공하는 신생 기업에도 투자하고 있습니다.

이런 측면에서 리튬 추출을 위한 이온 교환 기술을 개발하는 캘리포니아 오클랜드에 있는 Lilac Solutions는 올해 가장 큰 펀드 모금 중 하나입니다. 이 회사는 BMW i Ventures를 후원자로 포함한 2월 라운드에서 1억 4,500만 달러를 확보했으며, 그레이트 솔트 레이크에서 리튬을 추출할 계획입니다.

또한 올해에는 CO₂와 수소를 사용하여 환경 친화적인 액체 연료를 개발하는 독일 회사인 Ineratec이 Honda Motor를 포함한 후원자로부터 자금 조달 라운드에서 1억 2,900만 달러를 모금했습니다.

특히 활동이 활발했던 자동차 제조업체

Crunchbase 데이터에 따르면 일부 자동차 제조업체는 다른 자동차 제조업체보다 스타트업 거래에 훨씬 더 적극적으로 참여하는 것으로 나타났습니다.

올해 지금까지 Toyota Motor는 10건의 스타트업 자금 조달에 참여하여 두드러진 성과를 거두었으며, 대부분은 벤처 부문인 Toyota Ventures의 거래였습니다. 활동은 초기 단계로 치우쳐 있으며, 시드에서 시리즈 B까지 라운드를 지원합니다. 가장 최근에 Toyota Ventures는 에너지 저장 기술 개발업체인 e-Zinc에 대한 3,100만 달러 규모의 시리즈 A에 참여했습니다.

General Motors와 그 VC 부문인 General Motors Ventures도 Cruise를 포함한 8개의 스타트업 투자를 통해 활발히 활동했습니다. 가장 최근에 General Motors Ventures는 배터리 효율성 개선에 집중하는 영국 스타트업인 Addionics에 대한 3,900만 달러 규모의 7월 시리즈 B에 참여했습니다.

BMW는 또한 BMW i Ventures 투자 부문을 통해 거래 속도를 유지해 왔으며, 올해 7건의 거래를 성사시켰습니다. 가장 최근에는 클라우드 시뮬레이션 회사인 Simr의 시리즈 A에 참여했습니다.

도전적인 시대

올해 자동차 제조업체의 스타트업 투자는 업계가 어려운 시기에 접어든 가운데 이루어졌다. 높은 금리로 인해 구매 비용이 치솟고 전기 자동차로의 장기 전환과 관련된 장애물이 계속 존재했기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 경쟁력을 유지하려면 자율주행이나 지속 가능한 전기자동차 생산과 같은 인기 있는 주제와 관련된 스타트업 기술에 투자하고 이를 따라잡으려는 기득권이 여전히 존재한다는 의미입니다.

관련 Crunchbase Pro 목록:

관련 자료:

일러스트: Dom Guzman