유럽 ​​스타트업에 대한 자금 지원이 2분기에 증가해 아시아에 대한 투자를 처음으로 앞지르다

유럽 ​​스타트업에 대한 자금 지원은 2분기에 증가하여 160억 달러에 가까워졌습니다. Crunchbase 데이터 분석에 따르면 전반적으로 자금 지원은 분기 대비 31%, 연간 대비 17% 증가했습니다.

초기 및 후기 단계 자금 조달이 모두 증가했으며, 특히 후기 단계 자금 조달이 눈에 띄게 증가했습니다.

10년 만에 처음으로 유럽 스타트업에 대한 분기별 자금 지원이 아시아보다 높았습니다. 최근 Crunchbase 보고서에 따르면 아시아 기반 스타트업은 2015년 4분기 이후 최악의 분기를 겪었으며, 미국과 중국 간의 긴장으로 인해 더 심해졌습니다.

목차

유럽 ​​전역에서 영국은 67억 달러로 선두 시장이었고 프랑스는 29억 달러로 2위였습니다. 두 시장 모두 전년 대비 증가했습니다. 3위 시장인 독일은 이번 분기에 감소하여 18억 달러가 스타트업에 투자되었습니다.

유럽을 선도하는 AI

AI는 2분기에 33억 달러가 투자된 유럽의 선도 산업이었습니다. 대규모 라운드는 런던에 본사를 둔 자율 주행 회사인 Wayve, 파리에 본사를 둔 재단 모델인 Mistral AI, 쾰른에 본사를 둔 언어 번역 플랫폼인 DeepL에 투자되었습니다.

두 번째로 큰 부문은 금융 서비스로 총 30억 달러였습니다. 영국에 본사를 둔 3개 회사가 대규모 라운드를 모금했습니다. 대출 플랫폼 Abound와 GB Bank, 디지털 은행 Monzo가 그 중 하나입니다.

지속 가능성은 유럽에서 세 번째로 규모가 컸으며, 재생 에너지 기업들이 1억 달러가 넘는 대규모 자금을 모금하면서 25억 달러가 투자되었습니다.

후기 단계가 성장했습니다

후기 단계 자금 조달은 100회 이상에 걸쳐 75억 달러에 달했습니다. 자금 조달은 분기별 및 연간 기준으로 가장 많이 증가했지만 작년의 가장 높은 분기는 아니었습니다.

자금 조달이 몇 년 전부터 둔화되기 시작한 이래로, 후기 단계 자금 조달이 급증하거나 감소함에 따라 분기별 총계가 변동했습니다. 이는 아래 차트에 나와 있는 지난 5분기에 해당합니다.

초기 단계

초기 단계 자금 조달은 300회가 조금 넘는 자금 조달 라운드를 통해 65억 달러에 도달했습니다. 시리즈 B 자금 조달은 이 단계에서 연간 가장 큰 증가를 보였습니다.

꼬리가 달린 씨앗

시드 단계 자금 지원은 900라운드에 걸쳐 18억 달러에 이르렀으며, 이는 2023년 2분기의 23억 달러에서 감소한 수치입니다.

파리에서의 M&A

파리에 본사를 둔 스타트업들은 지난 분기에 가장 큰 규모의 인수를 성사시켰습니다.

런던에 본사를 둔 PE 회사 Bridgepoint는 파리에 본사를 둔 직원 허브 LumApps의 지분 대부분을 6억 5천만 달러에 인수했습니다. 역시 파리에 본사를 둔 소셜 네트워크 BeReal은 모바일 게임 회사 Voodoo에 5억 달러가 조금 넘는 가격에 인수되었습니다. 가장 큰 거래는 아니지만 AI 분야에서 관심을 끄는 거래는 벨기에에 본사를 둔 AI 법률 초안 작성 서비스 Henchman으로, 미국에 본사를 둔 LexisNexis에 1억 6천만 달러에 인수되었습니다.

좋은 신호

유럽의 3개 회사가 2분기에 유니콘 보드에 합류했는데, 이는 1분기의 5개에서 감소한 수치입니다. 여기에는 파리에 본사를 둔 비즈니스 예측 서비스 Pigment, 베를린에 본사를 둔 자동차 부품 소매업체 Autodoc, 런던에 본사를 둔 노코드 앱 개발업체 Builder.ai가 포함됩니다. 유럽의 유니콘 회사는 The Crunchbase Unicorn Board에서 총 208개입니다.

유럽 ​​벤처에 좋은 소식이 있습니다. 핀테크 유니콘 Revolut이 2023년 실적을 발표하면서 매출이 전년 대비 95% 증가한 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이 회사는 2023년 매출이 22억 달러, 이익이 5억 4,500만 달러, 신규 고객 1,200만 명을 기록했다고 보고했습니다. Revolut은 2021년에 마지막으로 330억 달러로 평가되었습니다.

전반적으로 유럽 스타트업은 꽤 좋은 분기를 기록했으며, 성숙한 스타트업에 대한 후기 단계 자금 지원이 증가했습니다. 또한 가장 두드러진 부문인 AI가 유럽에서 자금 지원을 주도했으며, 이 지역에서 가장 높은 평가를 받는 사기업 중 하나인 Revolut의 상당한 매출 성장에 대한 긍정적인 신호가 나타났습니다.

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 7월 7일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 창업 자금 규모는 분기/연도가 끝난 후 크게 증가합니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 조달 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 적용되는 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 이러한 이벤트가 이벤트가 발표된 후 오랜 시간이 지나서 Crunchbase에 추가되었더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

자금조달 용어집

2023년 1월부터 보고서에 기업 자금 조달 라운드를 포함하는 방식을 변경했습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 자금 조달 라운드를 통해 시드 단계에서 자본 자금을 조달한 경우에만 포함됩니다.

시드 앤 엔젤은 시드, 프리 시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드펀딩, 300만 달러(USD 또는 환산된 USD 상당) 이하의 전환사채도 포함됩니다.

초기 단계에는 시리즈 A와 시리즈 B 라운드, 그리고 다른 라운드 유형이 포함됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 300만 달러 이상인 다른 라운드, 그리고 1,500만 달러 이하의 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 “시리즈(문자)” 명명 규칙을 따르는 시리즈 C, 시리즈 D, 시리즈 E 및 후기 문자 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈, 기업 벤처 및 1,500만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 “벤처” 라운드를 모금한 회사가 모금한 사모펀 라운드입니다. (기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드입니다.)

일러스트: Dom Guzman