에드거 브론프만과 투자자 그룹, 파라마운트 글로벌에 43억 달러 경쟁 입찰 제출

사안을 잘 아는 소식통에 따르면, 베테랑 미디어 경영자 에드거 브론프만 주니어는 월요일에 파라마운트의 지배적 지분을 소유하고 있는 내셔널 어뮤즈먼트를 인수하여 파라마운트 글로벌을 인수하기 위해 43억 달러 규모의 제안을 제출했습니다.

파라마운트 픽처스, CBS 방송 네트워크, MTV의 본거지에 대한 경쟁 제안은 예상치 못한 전환이 여러 번 있는 매각 과정에서 새로운 전환점입니다. 기술계의 거물 데이비드 엘리슨과 그의 회사 Skydance Media의 계획된 인수를 무산시킬 위기에 처해 있습니다.

로이터 통신에 따르면, 브론프만이 이끄는 19개 기관으로 구성된 투자 그룹은 National Amusements에 24억 달러 규모의 부채와 자본을 제공했는데, 이는 Skydance의 매수 계약 조건과 일치합니다.

이 그룹은 또한 Paramount의 대차대조표에 15억 달러를 약속했는데, 이는 회사가 부채를 갚고 신용 등급을 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 그 투자에 대한 대가로, 투자자 그룹은 주당 16달러의 가격으로 Class B 주식을 자본으로 받게 될 것입니다.

브론프만은 레드스톤 가족을 제외한 파라마운트의 A등급 주주들에게 주당 24.53달러의 현금, 스카이댄스 거래에 대한 7% 프리미엄 또는 주식을 파라마운트의 B등급 주식 1.5주로 교환할 수 있는 기회를 제공합니다.

이 그룹은 회사의 무의결권 주식을 매수하겠다고 제안하지 않았습니다. 이는 Paramount가 Skydance와 체결한 계약과 상당한 차이를 보이는데, Skydance는 주식 1주당 현금 15달러로 Class B 주식을 매수하기로 43억 달러를 약속했습니다.

한 소식통에 따르면 브론프만의 투자자 그룹은 파라마운트 거래를 지원하기 위해 총 55억 달러를 투자할 준비가 되었다고 밝혔습니다.

투자 그룹에는 암호화폐 기업가 브록 피어스와 Inclusive Capital Partners의 설립자이자 관리 파트너인 제프 우벤이 포함되어 있다고 로이터가 알아냈습니다. 또 다른 후원자는 Fortress Investment Group으로, 주요 지분 보유자는 아부다비에 있는 국가 투자자의 자회사인 무바달라 캐피털입니다. 하지만 Fortress는 무바달라와 독립적으로 운영되며 자율적인 투자 결정을 내립니다. 운영에 익숙한 사람에 따르면요.

브론프만, 피어스, 우벤은 논평을 요청하는 이메일에 응답하지 않았습니다.

거래가 마무리된 지 2년 이내에 브론프만의 그룹은 두 종류의 주식을 없애고 A종 주식으로 의결권을 집중시키겠다고 밝혔습니다.

스카이댄스와 거래 파트너들은 지난달 파라마운트를 인수하기로 합의했습니다. 이는 복잡한 거래였으며, 이를 통해 스카이댄스는 파라마운트에서 레드스톤 가문이 보유한 지배 지분을 매수한 후 더 큰 규모의 상장 기업과 합병하게 됩니다.

그 계약에는 파라마운트가 다른 제안을 요청하고 평가할 수 있는 45일의 “go-shop 기간”이 포함되었습니다. 그 기간은 8월 21일에 끝나지만 연장될 수 있습니다. 파라마운트가 다른 구혼자를 선택하면 Skydance에 4억 달러의 해지 수수료를 지불해야 합니다.

입찰에 대해 잘 아는 한 소식통에 따르면, 브론프만이 이끄는 그룹은 4억 달러의 해지 수수료를 부담할 것이라고 합니다.

브론프만은 자신의 제안이 파라마운트와 스카이댄스를 합병하는 데 따른 위험과 비용을 없앨 수 있기 때문에 더 뛰어나다고 주장했습니다. 그의 논리를 잘 아는 또 다른 소식통이 로이터에 전했습니다. 파라마운트는 이전에 엘리슨의 독립 미디어 회사를 47억 5천만 달러로 평가하는 모든 주식 거래로 스카이댄스를 인수하기로 합의했다고 두 회사는 밝혔습니다.

브론프만 그룹은 회사의 크리에이티브 포트폴리오에 투자하고 자체 매체와 경쟁사를 위한 콘텐츠를 제작함으로써 연간 5%의 매출 성장률을 달성할 수 있다고 가정합니다. 이 그룹은 파라마운트의 스트리밍 사업을 위한 기술을 아웃소싱하고, 다른 서비스와 협력하고, AI와 같은 기술을 구축하여 효율성을 개선하겠다고 약속했습니다. 이 그룹은 이를 통해 파라마운트가 약 30억 달러의 비용 절감을 달성할 수 있을 것으로 예측합니다.

파라마운트 이사회의 특별 위원회는 수요일에 회의를 열어 브론프먼의 제안이 성공할 가능성이 합리적인지 판단할 예정이라고 두 번째 사람이 말했다. 이사회 위원회는 경쟁 제안을 평가할 시간을 주기 위해 고숍 마감일을 9월 5일까지 연장할 수 있다.

월스트리트 저널은 앞서 브론프만의 입찰에 대해 보도한 바 있다.

Paramount 이사회와 Skydance의 대변인은 논평을 거부했습니다. 이 문제에 대해 잘 아는 두 사람은 Bronfman이 Paramount가 Skydance와 거래를 하기 전에 National Amusements를 매수하는 것을 고려했지만 제안을 제출하지 않았다고 말했습니다. UBS Investment Bank, Perella Weinberg Partners, Rockefeller Capital Management가 Bronfman에게 거래에 대해 조언했다고 이 문제에 대해 잘 아는 사람들이 Reuters에 말했습니다. 미디어 베테랑이자 Shari Redstone의 Advancit Capital 회사의 고문인 Jonathan Miller가 Bronfman의 거래를 도왔습니다.