벤처기업, 2024년 최저 월간 자금 조달로 8월 휴식

Crunchbase 데이터에 따르면, 글로벌 벤처 자금 조달은 지난달 둔화되어 180억 달러에 그쳤습니다. 이는 2024년 지금까지의 월간 자금 조달 중 가장 낮은 수치입니다.

2023년 8월의 237억 달러에 비해 자금 지원은 전월 대비 36%, 전년 대비 23% 감소했습니다.

올해 7월까지 월별 자금 조달 총액은 각각 200억 달러를 넘었습니다. 그러나 2023년 글로벌 자금 조달은 2월, 7월, 12월에 그 금액 아래로 떨어졌습니다.

이 시장에서 자금 딥은 순환적이었고 더 느린 시장이 더 이상 둔화된다는 징후는 아니었습니다. 사실, 2분기는 1억 달러 이상의 메가 라운드로 인해 전년 대비 상승했고, 일부 활동적인 투자자들은 속도를 높였습니다.

북미의 점유율 상승

북미 기업(미국과 캐나다 포함)은 이번 달에 전 세계 총 자금의 66%를 모금했는데, 이는 올해 지금까지 가장 큰 월별 비율 중 하나입니다. 아시아에 본사를 둔 기업은 약 25%의 자금을 모금했는데, 이는 올해 지금까지의 평균과 일치하지만 작년의 전 세계 자금 평균 29%에서 감소했습니다. 유럽 스타트업은 7%를 모금했는데, 이는 올해 가장 낮은 월별 비율이며, 올해 평균 17%, 2023년 18%에서 감소했습니다.

AI가 리드하다

2024년 8월 자금 조달 금액에서 선두적인 부문은 AI 관련 기업으로, 43억 달러를 모금했으며, 이는 자금 조달의 약 24%입니다. 두 번째로 큰 부문인 헬스케어 및 바이오테크 기업은 35억 달러를 모금했습니다.

AI는 달러 규모에서 증가하는 비중을 차지하며, 올해 지금까지 이 산업에 투자된 금액은 4달러 중 약 1달러입니다. 2023년에는 5달러 중 1달러가 AI 관련 기업에 투자되었습니다. 그리고 2022년에는 10달러 중 1달러가 이 부문에 투자되었습니다.

지난달 가장 큰 자금 조달은 로스앤젤레스에 본사를 둔 방위 기술 회사인 Anduril로, Founders Fund와 Sands Capital Ventures가 주도하여 140억 달러 규모의 15억 달러 규모의 시리즈 F 펀딩을 모금했습니다. 올해 지금까지 5개 회사가 15억 달러 이상의 라운드를 모금했습니다. 그리고 100억 달러 이상의 가치를 모금한 또 다른 회사는 매사추세츠에 본사를 둔 의료 환자를 위한 헬스케어 회사인 Devoted Health로, 시리즈 E 연장에서 추가로 1억 1,200만 달러를 모금하여 130억 달러의 가치를 모금했습니다.

캘리포니아주 마운틴 뷰에 있는 AI 칩 제조업체 Groq(6억 4,000만 달러), 샌머테오에 있는 보안 공유 회사 Kiteworks(4억 5,600만 달러), 인도에 있는 전자 식료품점 Zepto(3억 4,000만 달러), 샌프란시스코에 있는 AI 코딩 스타트업 Magic(3억 2,000만 달러), 그리고 베이징에 있는 재단 모델 회사 Moonshot AI(3억 달러)가 대규모 투자를 모금했습니다.

출구는 여전히 느립니다

기업들이 스스로를 준비하고 있음에도 불구하고 IPO 시장은 2024년에도 계속 저조할 것으로 예상됩니다. 그리고 M&A는 예상했던 만큼 크게 증가하지 않았습니다. 만약 Character.ai가 구글이 투자자들에게 지불한 25억 달러에 인수되었다면, 그것은 8월에 뉴욕에 있는 광고 기술 플랫폼 Teads를 인수하는 데 사용된 10억 달러의 Outbrain을 앞지르는 가장 큰 M&A 거래가 되었을 것입니다.

참고: 2024년 7월 말 이후, Waymo가 모회사인 Google에서 발표한 50억 달러의 자금 조달 라운드를 추가했습니다. 이는 2024년 8월 30일 기준으로 7월 자금 조달을 288억 달러로 조정합니다.

방법론

이 보고서에 포함된 데이터는 Crunchbase에서 직접 가져온 것이며 보고된 데이터를 기반으로 합니다. 보고된 데이터는 2024년 9월 4일 기준입니다.

데이터 지연은 벤처 활동의 초기 단계에서 가장 두드러지며, 창업 자금 규모는 분기/연도가 끝난 후 크게 증가합니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 자금 조달 가치는 미국 달러로 제공됩니다. Crunchbase는 자금 조달 라운드, 인수, IPO 및 기타 금융 이벤트가 보고된 날짜부터 적용되는 현물 환율로 외화를 미국 달러로 변환합니다. 이러한 이벤트가 이벤트가 발표된 후 오랜 시간이 지나서 Crunchbase에 추가되었더라도 외화 거래는 역사적 현물 가격으로 변환됩니다.

자금조달 용어집

2023년 1월부터 우리는 보고에 기업 자금 조달 라운드를 포함하는 방식을 변경했습니다. 기업 라운드는 회사가 벤처 시리즈 자금 조달 라운드를 통해 시드에서 자본 자금을 조달한 경우에만 포함됩니다.

시드 앤 엔젤은 시드, 프리 시드, 엔젤 라운드로 구성됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 주식 크라우드펀딩, 300만 달러(USD 또는 환산된 USD 상당) 이하의 전환사채도 포함됩니다.

초기 단계에는 시리즈 A와 시리즈 B 라운드, 그리고 다른 라운드 유형이 포함됩니다. Crunchbase에는 알려지지 않은 시리즈의 벤처 라운드, 기업 벤처 및 300만 달러 이상인 다른 라운드, 그리고 1,500만 달러 이하의 라운드가 포함됩니다.

후기 단계는 “시리즈(문자)” 명명 규칙을 따르는 시리즈 C, 시리즈 D, 시리즈 E 및 후기 문자 벤처 라운드로 구성됩니다. 또한 알려지지 않은 시리즈, 기업 벤처 및 1,500만 달러 이상의 기타 라운드도 포함됩니다.

기술 성장은 이전에 “벤처” 라운드를 모금한 회사가 모금한 사모펀 라운드입니다. (기본적으로 이전에 정의된 단계의 모든 라운드입니다.)

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일러스트: Dom Guzman