디지털 뱅킹 스타트업이 다시 뜨겁다

몇 분기의 부진을 겪은 후 디지털 뱅킹 스타트업에 대한 자금 조달이 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

Crunchbase 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 투자자들은 지리적으로 분산된 온라인 뱅킹 제공업체 그룹에 12억 달러에 가까운 자금을 투자했습니다. 가장 큰 자금 지원 수혜자 중 세 곳인 One, Tyme 및 Current는 지난 주에 새로운 라운드를 발표했습니다.

가장 큰 단일 매출은 캘리포니아 주 새크라멘토에 본사를 두고 있으며 대주주인 월마트에서 온라인 뱅킹, 직불 카드, 할부 대출을 제공하는 스타트업인 One(One)에 돌아갔습니다. 월마트와 핀테크 투자자 Ribbit Capital은 보고된 평가액 25억 달러로 3억 달러 라운드를 주도했습니다.

남아프리카와 필리핀에서 디지털 뱅킹을 제공하는 Tyme는 다음으로 큰 규모인 2억 5천만 달러 규모의 시리즈 D 투자를 유치했습니다. 브라질의 Nubank가 자금 조달을 주도했으며, 싱가포르에 본사를 둔 5세 기업의 가치 평가액은 15억 달러로 설정되었습니다. 회사.

뉴욕에 본사를 둔 Current는 지난주 최근 자금 조달을 발표했습니다. 즉, 현재까지 6억 달러 이상의 투자를 유치하는 2억 달러 규모의 자금 조달입니다. 회사는 올해 매출이 90% 이상 증가했으며 2025년에는 수익성을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.

그 세 사람만이 큰 모금 활동을 한 것은 아니었습니다. Crunchbase 데이터를 사용하여 지난 4개월 동안 대규모 신규 자금 조달을 공개한 7개의 디지털 뱅킹 스타트업 목록을 정리했습니다.

출구 시간

이번 자금 조달은 2025년 핀테크 IPO 복귀에 대한 기대 속에서 이루어졌으며 여러 유명 기업이 제품을 준비하고 있습니다.

가장 주목받는 회사 중 하나는 샌프란시스코에 본사를 둔 Chime입니다. Chime은 2012년에 설립되어 현재까지 알려진 주식 자금으로 23억 달러를 모금한 선구적인 도전자 은행입니다. 회사는 비밀리에 IPO를 신청한 것으로 알려졌으며 Morgan Stanley가 제안을 주도했습니다.

디지털 뱅킹 분야에 초기 진입한 Chime은 당좌 대월 수수료나 최소 잔액 요구 사항이 없는 기존 은행에 대한 “지갑 친화적인” 대안으로 스스로를 홍보합니다. 현재 이 회사의 사용자 수는 약 700만 명에 달하는 것으로 알려졌으며 주로 상인들이 카드 구매 시 지불하는 정산 수수료로 돈을 버는 것으로 알려졌습니다.

2025년에 예상되는 또 다른 화려한 핀테크 데뷔는 스웨덴의 지금 구매하고 나중에 지불하는 플랫폼인 Klarna입니다. Klarna는 지난 달 비밀리에 미국 IPO를 신청했다고 공개했습니다. 성공한다면 Klarna IPO는 새로운 핀테크 제품에 대한 공공 투자자의 욕구를 다시 활성화하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

지금까지 비공개로 유지된 다년생 선호 기업인 Stripe를 포함하여 다른 유명 기업들도 유력한 IPO 후보로 떠들썩합니다. 한편 네오뱅크 중에는 영국 기반의 뱅킹 앱인 Revolut이 미국 서비스 제공을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 또한 베를린에 본사를 둔 디지털 은행 N26은 최근 첫 번째 분기별 수익 및 수익 추정치를 공개했는데, 이는 스타트업이 IPO 트랙에 있을 때 취하는 일종의 움직임입니다.

최근 공공시장은 핀테크에 유리한 것으로 보인다

공공 시장도 최근 핀테크 신규 진입자들을 더 잘 받아들이는 것 같습니다. 특히 2020~2021년 IPO 및 SPAC 붐 기간에 상장하고 후속 조정에서 주가가 하락한 몇몇 유명 기업은 이후 훌륭하게 회복되었습니다.

할부 대출업체인 Affirm의 주가는 작년 이후 몇 배나 증가했으며, 최근 이 회사의 시가총액은 약 200억 달러에 이릅니다. 소비자 대출 기관과 금융 서비스 제공업체인 SoFi의 주가도 비슷한 급등을 보였으며 최근 이 회사의 가치는 약 170억 달러에 달했습니다.

코인베이스(Coinbase)와 로빈후드(Robinhood)도 암호화폐에 대한 투자자들의 열정에 힘입어 최근 몇 달 동안 상승세를 보였습니다.

네오뱅크 공간의 경우 Nu Holdings로 거래되는 선두 Nubank가 10월에 최고점을 기록했습니다. 그 이후로 주가는 다소 하락했지만 회사는 여전히 약 550억 달러에 달하는 막대한 시가총액을 확보하고 있습니다.

시간에 대해

주기가 바뀌고, 핀테크와 도전자 은행의 경우 더욱 낙관적인 국면에 들어서고 있는 것처럼 보입니다.

물론, 그것은 주어진 것이 아닙니다. 예를 들어, 향후 금리 인하에 대한 연준의 경고성 성명에 따른 이번 주 시장 매도세로 인해 핀테크 기업들은 최근 상승세 중 일부를 지웠습니다. 또한 최근 분기 동안 핀테크 유니콘이 미국 공공 시장을 강타하는 것을 본 적이 없기 때문에 그들이 얼마나 수용할지는 불분명합니다.

그럼에도 불구하고, 불과 몇 년 전만 해도 핀테크가 스타트업 자금 조달의 선두주자였다는 점을 고려하면, 위기에서 살아남은 사람들이 앞으로 더 나은 시기를 누리는 것이 무리가 아닌 것 같습니다.

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일러스트: 돔 구즈만