달러 하락, 금리 인하 베팅 증가, 엔화 급등

뉴욕 >> 달러는 오늘 다른 통화 대비 약 7개월 만에 최저치로 떨어졌고, 지난주에 나온 일련의 경제 데이터로 인해 미국 경기 침체와 연방준비제도의 더 큰 금리 인하 가능성이 커지면서 유로와 일본 엔에 비해 급락했습니다.

6개 통화에 대한 미국 달러의 가치를 추적하는 달러 지수는 1월 12일 이후 최저인 102.15까지 폭락한 뒤 0.7% 하락한 102.39를 기록했습니다.

유로는 1.1009달러까지 치솟은 후 0.5% 상승해 1.0968달러에 도달했습니다. 이는 1월 2일 이후 가장 높은 수치입니다. 달러는 엔화 대비 2.3% 하락해 143.13달러에 도달했으며, 이는 올해 최저 수준에 가깝습니다.

예상보다 부진한 미국의 일자리 데이터와 대형 기술 기업의 실망스러운 실적 보고서, 중국 경제에 대한 우려 고조로 인해 지난주 투자자들이 현금 안전을 모색하면서 주식, 석유, 고수익 통화에 대한 전 세계적인 매도가 촉발되었습니다.

오늘도 매도가 계속되었습니다. 미국 국채 수익률은 더욱 하락하고, 주가 지수는 하락세를 보였고, 비트코인은 폭락했으며 달러는 하락세를 보였습니다.

“최근 수요일까지도 트레이더들이 연준이 올해 예상보다 훨씬 더 많은 금액을 완화할 것이라는 베팅에 계속 몰리는 가운데, USD는 몇 가지 주목할 만한 예외를 제외하면 약간 타격을 받고 있습니다.” 워싱턴에 있는 Monex USA의 외환 트레이더인 헬렌 기븐이 말했습니다.

그녀는 “금요일의 NFP 보고서는 세계 시스템에 약간의 충격이었고 시장은 미국이 더 이상 세계 성장의 실행 가능한 원동력이 되지 못할까봐 매우 우려하고 있습니다.”라고 말했습니다.

지난주 연방준비제도가 정책 금리를 현재 5.25%~5.50% 범위로 유지하고 제롬 파월 의장이 9월에 금리를 인하할 가능성을 밝힌 이후 국채 수익률은 급락하고 있습니다.

하지만 금요일에 실업률이 급등했다는 데이터가 나온 후, 금리 인하 기대감이 커졌습니다.

일본 엔의 급등은 트레이더들이 캐리 트레이드를 공격적으로 정리하면서 나타났습니다. 투자자들이 일본이나 스위스와 같이 금리가 낮은 경제에서 돈을 빌려 다른 곳에서 수익률이 높은 자산에 투자하는 소위 캐리 트레이드는 최근 몇 년 동안 인기를 끌었습니다.

CME FedWatch에 따르면 오늘 연방 기금 선물은 중앙은행 9월 회의에서 50베이시스포인트 인하될 가능성이 거의 100%라는 거래자들의 가격을 반영했습니다. LSEG 데이터에 따르면 선물은 올해 127베이시스포인트의 인하를 암시합니다.

Monex의 Given은 “아시아 거래 중 일본 주식 매도가 시장을 크게 불안하게 만들었고, 엔화의 급등과 더불어 많은 사람이 우려해 온 소위 ‘공황의 나선’이 나타날 수도 있다”고 말했습니다.

한편, 또 다른 인기 있는 캐리 트레이드 자금 조달 통화인 스위스 프랑은 달러당 약 1% 상승하여 0.8499를 기록했습니다. 전통적인 안전 자산인 프랑도 7개월 만에 최고치를 기록했습니다.

런던의 Pepperstone에서 시장 분석가로 일하는 마이클 브라운은 “FOMC가 정책적 관점에서 과잉 반응하지 않을 것이라는 것을 알고 있을 때, 특히 한 가지 약한 일자리 보고서에 대한 상당한 과잉 반응으로 보인다”고 말했습니다.

세계 투자자들의 위험 심리가 현저히 악화되어 위험한 통화에 대한 수요가 줄어들면서 달러는 영국 파운드에 비해 다소 안정세를 보였습니다.

멕시코 페소화의 가치 하락은 오늘 3일째 이어졌고, 투자자들의 위험 회피 심리로 인해 미국 달러화는 1.9% 상승해 19.53페소에 도달했습니다.

암호화폐에서 비트코인과 이더는 투자자들이 위험한 자산에서 빠져나가면서 오늘 몇 달 만에 최저치로 폭락했습니다. 비트코인은 14% 하락하여 54,078달러에 거래되어 2022년 11월 이후 가장 큰 하루 하락을 향해 가고 있습니다. 이더는 1월 이후 최저치인 21%까지 하락했습니다.

싱가포르의 비디아 랑가나탄, 벵갈루루의 스루티 샹카르, 사루피아 강굴리가 추가로 보도했습니다.