반려동물 창업 자금 조달이 둔화되었습니다

오늘날 애완동물 주인들에게는 돈을 쓰는 방법이 무궁무진합니다.

데이 스파부터 유기농 식사, 정형외과용 침대까지, 반려견과 반려묘 부모들은 털복숭이 친구들을 애지중지할 수 있는 방대한 상품 시장에 접근할 수 있습니다. 그 결과, 우리는 그 어느 때보다 그들에게 돈을 쓰고 있습니다.

작년에 전 세계적으로 애완동물을 돌보는 데 3,200억 달러 이상이 들어간 것으로 추산됩니다. 2030년까지 그 숫자는 거의 5,000억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

하지만 애완동물 관리 스타트업은 예전만큼 많은 관심을 받지 못하고 있습니다.

Crunchbase 데이터에 따르면 올해 지금까지 전 세계적으로 애완동물 및 수의사 케어 관련 스타트업 약 50개에 5억 달러가 조금 넘는 금액이 투자되었습니다. 따라서 2024년은 라운드 수와 총 자금 모두에서 수년간 이 분야에 대한 투자가 가장 낮은 해가 될 것으로 예상됩니다(아래 차트 참조).

누가 자금을 지원받고 있나요?

그러나 자금 조달이 둔화되었음에도 불구하고, 몇몇 회사는 반려동물 건강과 관련된 대규모 투자를 유치했습니다.

가장 큰 자금 조달 중 하나는 개의 건강한 수명을 연장하는 약을 개발하는 Loyal에 투자되었습니다. 3월에 4,000만 달러의 시리즈 B를 받은 샌프란시스코 회사는 최근 몇 년 동안 자금을 조달한 노령 반려동물을 위한 제품을 제공하는 여러 스타트업 중 하나입니다.

반려동물을 위한 1차 및 응급 진료를 제공하는 덴버에 본사를 둔 Sploot Veterinary Care도 소비자 중심 투자자 L Catterton이 지원하는 1월 자금 조달에서 4,000만 달러를 확보했습니다.

비즈니스 소프트웨어 측면에서는 애완동물 미용사와 기타 케어 제공자가 서비스를 관리할 수 있는 플랫폼인 MoeGo가 3월 시리즈 A에서 2,400만 달러를 투자받았습니다.

애완동물 관련 기업이 자금을 조달하는 더 광범위한 그림을 알아보기 위해, 우리는 올해 벤처 라운드에서 자금을 조달한 10개의 샘플 목록을 작성했습니다.

유니콘과 엑시트의 엇갈린 기록

반려동물 관련 자금 지원이 감소한 것은 소비자 제품 및 서비스에 대한 벤처 투자가 전반적으로 침체된 가운데 나타난 현상으로, 벤처 캐피털이 AI, 바이오 기술, 사이버 보안과 같은 분야에 자원을 투자하고 있기 때문이다.

하지만 항상 그런 것은 아니었습니다. 역사적으로 애완동물 관리 분야의 스타트업은 상당한 자금을 조달했습니다. 예를 들어 지난 5년 동안 이 분야의 회사는 60억 달러 이상을 조달했고, 큰 엑시트도 몇 건이나 이루어졌습니다.

아마도 가장 크고 가장 성공적인 것은 온라인 반려동물 사료 및 제품 공급업체인 Chewy일 것입니다. 현재 130억 달러 규모의 상장 기업입니다. 원래 벤처 자금 지원 기업이었던 Chewy는 2017년에 PetSmart에 33억 5천만 달러에 매각되었고, 이후 PetSmart는 이를 IPO로 분사했습니다.

또 다른 대규모 자금 수혜자인 반려동물 케어 시장인 로버(Rover)는 2021년 SPAC를 통해 상장되었습니다. 사모펀드 회사인 블랙스톤 그룹(Blackstone Group)이 23억 달러에 비상장화하기 전까지 공개 기업으로 2년 넘게 존속했습니다.

다른 자금이 많이 투자된 회사들은 공개 시장에서 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 반려견 산책자와 케어 제공자를 찾는 플랫폼인 Wag는 2022년 SPAC를 통해 상장한 이후 90% 이상 하락했습니다. 그리고 반려견 제품 구독 서비스인 Bark(이전 BarkBox)의 주가는 회사가 2020년에 데뷔한 이후 86% 하락했습니다.

아직도 광대한 시장

그러나 별로 좋지 않은 결과가 나왔다고 해서 사람들이 애완동물에게 덜 관심을 쏟는다는 뜻은 아닙니다.

이는 특히 미국에서 그렇습니다. 퓨 리서치 센터 보고서에 따르면, 애완동물 주인의 절반 가량이 애완동물을 가족의 일원으로 생각할 뿐만 아니라 인간과 마찬가지로 가족의 일원이라고 말합니다.

미국 반려동물 제품 협회에 따르면 미국인만 2024년에 반려동물에 1,500억 달러 이상을 쓸 것으로 예상됩니다. 그 중 약 2/3가 사료와 용품에 쓰이고, 1/4가 수의사 치료에 쓰입니다. 나머지는 산책, 손질, 반려동물 돌보기와 같은 서비스에 쓰입니다.

엄청난 숫자처럼 들리지만, 엄청난 수의 애완동물에게도 퍼져 있습니다. 오늘날, 약 8,200만 가구의 미국 가구가 애완동물을 키우고 있으며, 그중 5,800만 가구는 개를 키우고 4,000만 가구는 고양이를 키우고 있습니다(여기에는 둘 다 키우는 가구도 포함됩니다). 수백만 가구가 새, 도마뱀, 물고기 및 기타 동물을 돌보고 있습니다.

물론, “애완동물 관리” 범주에 속하는 것 중 일부는 인간의 만족을 위한 것이라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 고양이 옷은 대부분 실제 고양이에게 멸시받습니다. 그리고 도마뱀을 위한 할로윈 의상 범주(네, 이런 것이 있습니다)가 우리의 파충류 동료에게 크게 환영받을 가능성은 낮습니다.

그럼에도 불구하고, 어떤 사용 사례에서는 가처분 소득을 더 잘 활용할 수 있을지 몰라도, 반려동물 관련 지출이 둔화될 것이라고 예측하는 사람은 아무도 없습니다. 투자자들이 현재 주기에 덜 흥미를 가질 수 있지만, 반려동물이 더 오래, 더 건강하고, 더 행복한 삶을 살 수 있는 방법을 찾는 스타트업에게는 앞으로 성장의 여지가 여전히 있습니다.

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일러스트: Dom Guzman